ЧАНХАССЕН, Миннесота - Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH), компания в сфере здоровья и велнеса, объявила о ценообразовании своего увеличенного частного размещения старших обеспеченных облигаций на сумму 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2031 году. Изначально запланированное на уровне 400 миллионов долларов, размещение было увеличено из-за высокого спроса, при этом облигации будут иметь процентную ставку 6,000%. Закрытие размещения запланировано на 05.11.2024, при условии выполнения стандартных условий закрытия сделки.
В рамках связанной финансовой стратегии дочерняя компания Life Time, Inc. также планирует пересмотреть существующее кредитное соглашение для получения новых срочных кредитов на общую сумму 1 000 миллионов долларов со сроком погашения в 2031 году. Новые срочные кредиты будут иметь процентную ставку, привязанную к Secured Overnight Financing Rate плюс маржа в 2,50%, которая может уменьшиться в зависимости от кредитного рейтинга компании.
Средства от этого рефинансирования будут направлены на полное погашение 5,750% старших обеспеченных облигаций и 8,000% старших облигаций эмитента со сроком погашения в 2026 году, а также на покрытие связанных с этим комиссий и расходов. Любые дополнительные средства от размещения облигаций будут использованы для погашения сумм, привлеченных по возобновляемой кредитной линии компании.
Эрик Уивер, исполнительный вице-президент и финансовый директор Life Time, выразил удовлетворение условиями рефинансирования, связав их с сильным кредитным профилем компании и ожидая будущих возможностей роста.
Облигации будут гарантированы LTF Intermediate Holdings, Inc., непосредственным материнским предприятием эмитента, и определенными дочерними компаниями, с некоторыми исключениями. Размещение ориентировано на квалифицированных институциональных покупателей и нерезидентов США в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками, избегая необходимости регистрации в соответствии с этим законом и соответствующими законами штатов.
Это объявление не является предложением продажи или запросом предложения купить облигации, и не будет осуществляться продажа в любой юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными без регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этой юрисдикции. Нет гарантии, что размещение или другие операции по рефинансированию будут завершены в предложенном виде или вообще.
Информация основана на пресс-релизе.
В других недавних новостях, Life Time Group Holdings, Inc. добилась заметных успехов в финансовых показателях и стратегических инициативах. Результаты компании за третий квартал превзошли ожидания: выручка увеличилась на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 693 миллионов долларов, а скорректированная EBITDA выросла на 26% до 180 миллионов долларов. Эти сильные показатели соответствуют планам Life Time по рефинансированию долга со сроком погашения в 2026 году.
Life Time Group также увеличила свое частное размещение старших обеспеченных облигаций до 500 миллионов долларов, что значительно выше первоначально предложенных 400 миллионов долларов. Средства от этой инициативы будут использованы для погашения существующих 5,750% старших обеспеченных облигаций и 8,000% старших облигаций эмитента со сроком погашения в 2026 году. Эта сделка направлена на оптимизацию структуры капитала компании и снижение будущих процентных расходов.
Кроме того, BofA Securities сохранил рейтинг "Покупать" для Life Time после сильных результатов компании за третий квартал. Фирма скорректировала свой прогноз скорректированной EBITDA Life Time на весь 2024 год с 650 миллионов долларов до 655 миллионов долларов. Life Time Group также объявила о планах запустить публичное размещение 12 миллионов акций обыкновенных акций, при этом Morgan Stanley и BofA Securities выступают в качестве ведущих активных букраннеров.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые маневры Life Time Group Holdings соответствуют ее текущей рыночной позиции и финансовому состоянию. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 5,32 миллиарда долларов, и она работает со значительной долговой нагрузкой, что объясняет необходимость этого рефинансирования.
Рост выручки компании на 17,97% за последние двенадцать месяцев и квартальный рост на 18,88% во втором квартале 2024 года свидетельствуют о сильной траектории расширения, что потенциально оправдывает увеличение размера размещения из-за спроса инвесторов. Этот рост дополнительно подкрепляется ростом EBITDA на 39,49% за тот же период, что указывает на повышение операционной эффективности.
Советы InvestingPro подчеркивают, что акции Life Time торгуются вблизи 52-недельного максимума, с сильной доходностью за последние три месяца. Цена акций показала впечатляющую доходность в 81,72% за последний год, что могло способствовать благоприятным условиям нового долгового предложения. Однако инвесторам следует отметить, что компания торгуется с высоким коэффициентом P/E 44,83, что предполагает премиальную оценку.
Стратегия рефинансирования, направленная на погашение существующих облигаций и потенциальное снижение использования возобновляемой кредитной линии, представляется разумной, учитывая совет InvestingPro о том, что краткосрочные обязательства превышают ликвидные активы. Этот шаг может улучшить долговой профиль компании и финансовую гибкость.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Life Time Group Holdings, предоставляя более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.