Во вторник Oppenheimer сохранил свою позитивную позицию по отношению к Altair Engineering (NASDAQ: ALTR), подтвердив рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 100,00 долларов. Позиция фирмы обусловлена движениями на рынке, вызванными сообщениями о том, что Altair рассматривает выражения интереса к поглощению. Акции компании выросли после этих новостей.
По мнению Oppenheimer, стратегические покупатели являются более вероятными претендентами, чем финансовые структуры. Фирма указывает на лидера в области автоматизированного проектирования электроники (EDA) Cadence Design Systems (NASDAQ: CDNS) как на потенциального покупателя, предполагая, что это может быть стратегическим ходом в ответ на недавнее приобретение ANSYS компанией Synopsys (NASDAQ: SNPS). Другие возможные претенденты включают компании в сфере промышленного дизайна, такие как Autodesk (NASDAQ: ADSK), Dassault Systèmes (EPA: DSY), и многопрофильные промышленные компании, такие как Siemens (ETR: SIE), Honeywell (NASDAQ: HON) и General Electric (NYSE: GE), которые ранее проявляли интерес к расширению своих программных портфелей.
Oppenheimer отмечает, что по сравнению с предложениями ANSYS, линейка продуктов Altair может не предлагать немедленной синергии для поставщика EDA из-за меньшего фокуса на полупроводниках и технологическом секторе. Однако аналитик указывает, что акции Altair в настоящее время торгуются выше уровней, наблюдавшихся при сделке с ANSYS.
Спекуляции относительно потенциальной цены приобретения предполагают, что хотя мультипликатор стоимости предприятия к выручке в середине десятков может представлять собой потолок, основываясь на сравнениях со сделками с участием IOT и Guidewire Software (NYSE: GWRE), более реалистичная премия будет в диапазоне 10-15%. Это поместило бы цену приобретения Altair между 105 и 110 долларами за акцию, что выиграет от позитивных настроений на рынке после сделки ANSYS-Synopsys.
В других недавних новостях, Altair Engineering Inc. сообщила о значительном увеличении прибыли во втором квартале 2024 года, при этом общая выручка достигла 148,8 млн долларов, а выручка от программного обеспечения составила 135,4 млн долларов, что на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был в основном обусловлен сильными показателями в аэрокосмическом и оборонном секторах и выпуском улучшенных возможностей искусственного интеллекта в Altair HyperWorks 2024. Кроме того, Altair расширила свой охват с приобретением Metrics Design Automation, что способствовало развитию ее предложений по моделированию как услуге.
Более того, Altair в сотрудничестве с Техническим университетом Мюнхена совершила прорыв в квантовых вычислениях, особенно в вычислительной гидродинамике (CFD). Этот прогресс может значительно увеличить размер модели и масштабируемость CFD-симуляций по сравнению с классическими методами вычислений.
Кроме того, Altair выразила благодарность за постоянную поддержку со стороны Matrix Capital Management, которая решила сохранить свою полную инвестиционную позицию в компании. Аналитики Gartner признали лидерство Altair в области науки о данных и машинного обучения, укрепив позиции компании в ландшафте вычислительного интеллекта.
Инсайты InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу Oppenheimer относительно Altair Engineering (NASDAQ: ALTR). Рыночная капитализация компании составляет 8,68 млрд долларов, при соотношении цены к прибыли 312,83, что отражает высокие ожидания инвесторов. Выручка Altair за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 627,21 млн долларов, с умеренным темпом роста 6,85%. Компания поддерживает высокую валовую маржу прибыли в 80,92%, что указывает на эффективное управление затратами.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные стороны и потенциальные проблемы Altair. Один из советов отмечает, что цена акций Altair превзошла S&P 500 за последний год, что соответствует общей доходности цены за год в 55,68%. Другой совет предполагает, что хотя компания прибыльна, рост ее прибыли на акцию в последнее время был нестабильным, что может быть важным фактором для потенциальных покупателей.
Эти инсайты дополняют анализ Oppenheimer, предоставляя финансовый фон для спекуляций о приобретении. Инвесторы, рассматривающие Altair как потенциальную цель для приобретения, могут найти эти показатели ценными при оценке текущей рыночной позиции и финансового здоровья компании.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Altair Engineering, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.