Canaccord Genuity сохранила рейтинг "Покупать" для Boston Scientific (NYSE:BSX) и повысила целевую цену акций компании до 98 долларов с 88 долларов. Корректировка последовала за успешным приобретением Silk Road Medical, которое было завершено 17.09.2024 при стоимости предприятия (EV) 1,18 млрд долларов.
Silk Road Medical предоставила прогноз выручки в размере 194-198 млн долларов, что указывает на рост 10-12% после публикации отчетности за первый квартал 2024 года. Этот прогноз был позже подтвержден Boston Scientific при объявлении о приобретении 18.06.2024. Учитывая сильный рост выручки Silk Road на 21% в годовом исчислении в первом квартале и на 13% во втором квартале, аналитик Canaccord Genuity прогнозирует проформа-выручку в размере 205 млн долларов. Этот прогноз включает предположение о относительно стабильной выручке в третьем и четвертом кварталах года для Silk Road.
Ожидается, что приобретение принесет дополнительно 55,5 млн долларов чистой выручки для Boston Scientific в 2024 году, из которых 4,5 млн долларов ожидаются в третьем квартале и 51 млн долларов в четвертом квартале. На 2025 год прогнозируемое увеличение выручки составляет 221 млн долларов. Согласно прогнозу руководства по прибыли на акцию (EPS), влияние ожидается несущественным в 2025 году и положительным к 2026 году.
В свете этих событий Canaccord Genuity сохранила свой прогноз скорректированной EPS для Boston Scientific на уровне 2,41 доллара на 2024 год. Кроме того, фирма незначительно повысила прогноз EPS на 2025 год на 0,01 доллара до 2,68 доллара и увеличила годовые прогнозы EPS на будущее на 0,04 доллара в год до 2,99 и 3,34 доллара, отражая ожидаемое положительное влияние приобретения Silk Road Medical на финансовые показатели Boston Scientific в ближайшие годы.
Boston Scientific Corporation добилась значительных успехов в индустрии медицинских технологий. Недавние результаты компании по прибыли и выручке превзошли ожидания второго квартала, что стало важной вехой. Кроме того, Boston Scientific завершила приобретение Silk Road Medical, дополнительно расширив свой инновационный портфель. Аналитические фирмы, включая Stifel, Baird и TD Cowen, скорректировали свои прогнозы по Boston Scientific, что указывает на уверенность в показателях компании.
Boston Scientific также получила одобрение FDA на свой катетер для абляции FARAWAVE™ NAV и программное обеспечение FARAVIEW™, что является значительным прогрессом в лечении пароксизмальной фибрилляции предсердий.
Компания также готовится к ожидаемым результатам исследования OPTION, которое оценивает потенциальное расширение рынка для устройства WATCHMAN от Boston Scientific. Аналитики из Stifel повысили целевую цену акций Boston Scientific в ожидании этих результатов.
Аналитика InvestingPro
Недавнее приобретение Silk Road Medical компанией Boston Scientific хорошо согласуется с ее сильными финансовыми показателями и позицией на рынке. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании составляет 13,65% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, а квартальный рост выручки - 14,48%. Эта устойчивая траектория роста поддерживает оптимистичный прогноз Canaccord Genuity относительно будущих показателей компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Boston Scientific является ведущим игроком в индустрии медицинского оборудования и расходных материалов, и ожидается рост чистой прибыли компании в этом году. Коэффициент PEG компании, равный 0,68, предполагает, что она может быть недооценена относительно перспектив роста, что согласуется с позитивной позицией аналитика и повышенной целевой ценой.
Стоит отметить, что Boston Scientific продемонстрировала впечатляющие показатели акций, с общей доходностью за год 75,96%, и в настоящее время торгуется вблизи 52-недельного максимума. Эта сильная динамика в сочетании со стратегическим приобретением Silk Road Medical позиционирует компанию для потенциального продолжения роста.
Инвесторы, заинтересованные в более комплексном анализе, могут получить доступ к 18 дополнительным советам InvestingPro для Boston Scientific, что обеспечит более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.