НЬЮ-ЙОРК - Mercer International Inc. (NASDAQ:MERC), международная лесопромышленная компания, объявила сегодня о намерении выпустить старшие облигации на общую сумму 200 млн долларов со сроком погашения 1 октября 2028 года. Эти дополнительные облигации выпускаются в рамках существующего соглашения компании от 21 сентября 2023 года, по которому ранее были выпущены старшие облигации на сумму 200 млн долларов с купоном 12,875% и тем же сроком погашения.
Чистые поступления от размещения вместе с имеющимися денежными средствами планируется направить на погашение непогашенных старших облигаций компании с купоном 5,500% и сроком погашения в 2026 году на общую сумму 300 млн долларов. Mercer International выпустила условное уведомление о погашении всех старших облигаций 2026 года, установив дату погашения на 1 ноября 2024 года. Погашение будет осуществлено при условии завершения нового размещения и внесения достаточных средств платежному агенту для покрытия цены погашения.
Дополнительные облигации будут иметь те же условия, что и существующие облигации, за исключением даты выпуска и цены размещения. Они будут предложены квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A и лицам за пределами США в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками.
Дополнительные облигации не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата и не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или применимого освобождения от требований регистрации.
Деятельность Mercer International охватывает Германию, США и Канаду, с консолидированной годовой производственной мощностью, включающей 2,1 млн тонн целлюлозы и различную другую лесную продукцию.
Данный пресс-релиз, содержащий прогнозные заявления в рамках положений о безопасной гавани федеральных законов о ценных бумагах, не является предложением продажи или запросом на покупку дополнительных облигаций. Завершение размещения и погашение старших облигаций 2026 года зависят от рыночных условий и других факторов.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе Mercer International Inc.
В других недавних новостях, Mercer International сообщила о смешанных результатах за второй квартал 2024 года. EBITDA компании снизилась до 30 млн долларов с 64 млн долларов в предыдущем квартале, в основном из-за планового технического обслуживания на двух ее заводах. Несмотря на снижение объемов продаж целлюлозы, Mercer наблюдала рост выручки от продаж целлюлозы из-за повышения цен на целлюлозу на всех основных рынках. Однако цены на пиломатериалы оставались слабыми, и компания признала неденежное обесценение гудвила в размере 34 млн долларов, связанное с ее предприятием в Торгау.
RBC Capital скорректировал свой прогноз по Mercer International, снизив целевую цену до 8 долларов с предыдущих 10 долларов, сохранив при этом рейтинг "Соответствует сектору". Фирма сослалась на такие факторы, как снижение динамики цен на целлюлозу и более широкие экономические проблемы, включая слабые экономические условия в Европе, трудности на рынке пиломатериалов США и высокие процентные ставки. Несмотря на то, что результаты Mercer немного превзошли ожидания RBC Capital, фирма решила сохранить нейтральную позицию. Это одни из последних событий, влияющих на показатели компании.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Mercer International Inc. (NASDAQ:MERC) продвигается вперед с планами по выпуску дополнительных старших облигаций на 200 млн долларов, важно учитывать текущее финансовое положение компании. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Mercer составляет 447,89 млн долларов, что отражает ее позицию в лесопромышленной отрасли.
Решение компании о рефинансировании долга приходится на время, когда она сталкивается с некоторыми финансовыми трудностями. Советы InvestingPro указывают на то, что Mercer работает со значительной долговой нагрузкой и быстро расходует денежные средства. Этот контекст придает особую важность стратегии управления долгом компании, включая планируемое погашение старших облигаций 2026 года.
Выручка Mercer за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 1,99 млрд долларов, при этом рост выручки за тот же период составил -8,04%. Это снижение выручки в сочетании с валовой маржой прибыли в 11,25% подчеркивает сложные рыночные условия, в которых работает компания.
Стоит отметить, что Mercer предлагает дивидендную доходность в 4,48%, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход. Однако прибыльность компании вызывает беспокойство, как подчеркивается в совете InvestingPro, предполагающем, что аналитики не ожидают, что компания будет прибыльной в этом году.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные сведения, с 5 дополнительными советами, доступными для Mercer International. Эти советы могут предоставить ценный контекст для понимания финансового здоровья компании и ее будущих перспектив на фоне усилий по рефинансированию долга.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.