В понедельник акции Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) получили позитивную оценку от Jefferies, поскольку фирма инициировала покрытие с рейтингом "Покупать" и целевой ценой в 165,00 долларов. Новый рейтинг основан на потенциале генной терапии Sarepta, Elevidys, после недавнего расширения показаний к применению при мышечной дистрофии Дюшенна (DMD).
Согласно аналитической записке Jefferies, отзывы врачей указывают на то, что Elevidys имеет потенциал превзойти консенсус-прогноз выручки в 2,1 млрд долларов к 2025 году. Ожидается, что терапия будет генерировать значительные денежные потоки до 2029 года.
Модель оценки аналитиков прогнозирует пиковые продажи препаратов для лечения DMD более 4 млрд долларов, включая более 3 млрд долларов от Elevidys и дополнительно 1 млрд долларов от базового бизнеса компании по производству PMO (фосфородиамидатных морфолино олигомеров).
Оценка Sarepta фирмой составляет 12 млрд долларов, что выгодно отличается от текущей рыночной капитализации более 11 млрд долларов. Оптимизм дополнительно подкрепляется возможностью еще более высоких пиковых продаж Elevidys, которые могут составить от 3 до 4 млрд долларов.
Дополнительные факторы, способствующие этой позитивной оценке, включают потенциальные успехи в разработках компании, такие как терапии PPMO следующего поколения и лечение поясно-конечностной мышечной дистрофии (LGMD), а также перспективы выгодных сделок по развитию бизнеса.
Анализ Jefferies завершается сильной поддержкой рыночной позиции Sarepta и ее будущих перспектив, что привело к инициированию рейтинга "Покупать" и целевой цены в 165,00 долларов. Эта цель отражает уверенность фирмы в предложениях генной терапии компании и ее стратегических инициативах на будущее.
В других недавних новостях Sarepta Therapeutics добилась значительных успехов в финансовых показателях. Компания сообщила о существенном увеличении чистой выручки от продукции на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале 2024 года, достигнув примерно 361 млн долларов. Этот рост в основном связан с широким одобрением ее генной терапии Elevidys.
Sarepta Therapeutics также ожидает значительного роста выручки в четвертом квартале 2024 года, прогнозируя чистую выручку от продукции в диапазоне от 2,9 до 3,1 млрд долларов на 2025 год.
Barclays, Raymond James, Mizuho Securities, BMO Capital Markets и TD Cowen сохранили положительные рейтинги для компании. Barclays подтвердил рейтинг "Выше рынка", в то время как Raymond James и Mizuho Securities возобновили и подтвердили свои рейтинги "Лучше рынка" соответственно. BMO Capital и TD Cowen также подтвердили свои рейтинги "Лучше рынка" и "Покупать" соответственно.
Что касается развития компании, Sarepta Therapeutics недавно назначила Дейрдре П. Коннелли, ветерана фармацевтической индустрии, в свой Совет директоров. Компания также добивается прогресса в лечении поясно-конечностной мышечной дистрофии (LGMD), которое в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.
Эти недавние события отражают приверженность Sarepta Therapeutics безопасности пациентов, образованию и доступу к лечению, а также ее стратегическую направленность на обслуживание пациентов с редкими заболеваниями и создание ценности для своих инвесторов.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция и будущие перспективы Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), отмеченные в анализе Jefferies, дополнительно подтверждаются недавними финансовыми данными и аналитикой от InvestingPro. Рост выручки компании был впечатляющим, увеличившись на 49,98% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, достигнув 1,5 млрд долларов. Это соответствует оптимистичным прогнозам Jefferies относительно Elevidys и других методов лечения DMD.
Советы InvestingPro предполагают, что чистая прибыль Sarepta, как ожидается, вырастет в этом году, что может быть связано с ожидаемым успехом Elevidys и расширяющимся портфелем продуктов компании. Кроме того, компания работает с умеренным уровнем долга, что потенциально обеспечивает финансовую гибкость для будущих исследований и разработок.
Стоит отметить, что Sarepta торгуется при высоких мультипликаторах прибыли и оценки, включая коэффициент P/E 258,06. Это может указывать на то, что инвесторы закладывают в цену значительный будущий рост, что соответствует оптимистичному взгляду Jefferies на потенциал генной терапии компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Sarepta Therapeutics, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.