В пятницу Susquehanna Financial Group повысила целевую цену акций Fiserv (NYSE:FI) до 230 долларов с 190 долларов, подтвердив позитивный рейтинг компании. Аналитики фирмы отметили несколько корпоративных инициатив, которые потенциально могут позволить Fiserv достичь двузначного роста выручки в среднесрочной перспективе.
Среди этих инициатив - стабилизация выручки от банковской обработки с помощью инновационных продуктов, таких как CashFlow Central и XD, постепенный отказ от устаревших банковских ядер в сочетании со стратегиями дополнительных продаж, увеличение доли рынка с услугами сети STAR, успех в сегменте эмитентов и расширение проникновения платформы Clover с дополнительными программными предложениями.
Аналитики Susquehanna считают, что эти стратегии не полностью отражены в текущей оценке акций, которые торгуются примерно в 16 раз выше прибыли. Они предполагают, что если Fiserv действительно сможет увеличить свою выручку на двузначные показатели в среднесрочной перспективе, текущая цена акций не в полной мере учитывает этот потенциал.
В свете ожидаемого ускорения роста выручки Susquehanna повысила свои оценки для Fiserv и расширила мультипликатор оценки. Пересмотренная целевая цена в 230 долларов учитывает ожидания фирмы относительно финансовых показателей компании.
Fiserv, поставщик технологий для финансовых услуг, сосредоточился на различных направлениях роста, включая инновации в продуктах и расширение рынка. Усилия компании по прекращению использования устаревших систем и продвижению более новых и актуальных продуктов являются частью ее более широкой стратегии по сохранению конкурентного преимущества в секторе финансовых технологий.
Повышение целевой цены от Susquehanna отражает уверенность в способности Fiserv реализовать свои ключевые инициативы и обеспечить ожидаемый рост выручки. Эта корректировка оценки служит показателем позитивного взгляда фирмы на финансовые перспективы Fiserv.
В других недавних новостях, Fiserv, ведущий мировой поставщик технологических решений для платежей и финансовых услуг, получил множество корректировок целевых цен акций от различных финансовых фирм.
Baird, Bernstein, RBC Capital, TD Cowen и BMO Capital выразили уверенность в стратегии роста Fiserv и будущих перспективах. В частности, Baird повысил целевую цену акций Fiserv до 210 долларов, а Bernstein установил новую цель на уровне 244 долларов, при этом обе фирмы сохранили рейтинг "Лучше рынка".
Недавно Fiserv сообщил о 7% росте выручки во втором квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных 5,11 млрд долларов, и 31% увеличении прибыли во втором квартале.
Несмотря на ожидаемое неденежное обесценение в размере от 400 до 600 млн долларов из-за истечения срока действия совместного предприятия с Wells Fargo, Fiserv сохраняет свой среднесрочный прогноз по показателям, прогнозируя органический рост выручки на 9-12% и рост скорректированной прибыли на акцию на 14-18% на 2025 и 2026 годы.
В стратегическом плане Fiserv заключил многолетнее соглашение о продолжении предоставления услуг по обработке для торговых клиентов Wells Fargo и расширил сотрудничество с PayPal Holdings, Inc. для улучшения процесса оформления заказа для американских торговцев. Это некоторые из последних событий для Fiserv.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и финансовые метрики Fiserv соответствуют оптимистичному прогнозу Susquehanna. Согласно данным InvestingPro, Fiserv продемонстрировал сильный рост: общая доходность акций за последний год составила 73,1%, а за последние шесть месяцев - 33,24%. Это устойчивое развитие отражается в том, что акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, при этом текущая цена составляет 98,43% от пикового значения.
Финансовое состояние компании выглядит прочным: рыночная капитализация составляет 112,69 млрд долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года - 19,78 млрд долларов. Рост выручки Fiserv на 7,2% за этот период в сочетании со здоровой валовой маржой в 60,96% поддерживает потенциал двузначного роста, прогнозируемого Susquehanna.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Fiserv торгуется при низком соотношении P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе, с коэффициентом PEG 0,72. Это предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста компании, что согласуется с мнением Susquehanna о том, что текущая оценка не полностью отражает потенциал компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Fiserv, предоставляя более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.