Citi подтвердила рейтинг "Покупать" для Autodesk (NASDAQ: ADSK) с неизменной целевой ценой 325,00 долларов.
Это решение последовало за недавней демонстрацией компанией новых функций AI/GenAI на конференции Autodesk University в Сан-Диего ранее на этой неделе.
Мероприятие стало площадкой для обсуждения текущих тенденций спроса, выявив смешанные отзывы клиентов и партнеров.
В то время как некоторые отмечали внедрение новых функций и переход с платформ конкурентов, другие указывали на задержки в проектах и выражали осторожность из-за потенциальных рисков, связанных с выборами.
Внедрение Autodesk возможностей искусственного интеллекта вызвало значительный интерес у клиентов, хотя существует некоторая неопределенность относительно того, какие функции внедрять в первую очередь.
Кроме того, многие клиенты еще не готовы с необходимой инфраструктурой данных для полного использования расширенных функций ИИ. Несмотря на эти проблемы, отзывы свидетельствуют о том, что Autodesk движется в правильном направлении в своих инновационных усилиях и получает конкурентное преимущество.
Однако ситуация со спросом в ближайшей перспективе остается неопределенной. Citi планирует провести детальный ежеквартальный опрос реселлеров, чтобы получить более четкую картину тенденций спроса на Autodesk в третьем финансовом квартале. Результаты этого опроса будут иметь решающее значение для оценки рыночной позиции компании и темпов внедрения продуктов клиентами в будущем.
Среди других недавних новостей, Autodesk сообщила о росте выручки на 2% и прибыли на акцию в размере 2,15 долларов за второй квартал, а также о свободном денежном потоке в размере 203 миллионов долларов. Эти результаты сопровождаются успешным переходом компании на агентскую модель и внедрением модели прямого выставления счетов клиентам в Северной Америке, что привело к прогнозируемому увеличению роста выручки на 11% в 2025 финансовом году.
Аналитические фирмы, включая BofA Securities, Oppenheimer, BMO Capital, DA Davidson и Baird, недавно обновили свои взгляды на Autodesk. BofA Securities повысила целевую цену Autodesk до 325 долларов, в то время как Oppenheimer сохранила рейтинг "Превосходит рынок" с целевой ценой 300 долларов.
BMO Capital сохранила рейтинг "Соответствует рынку" с неизменной целевой ценой 287 долларов, DA Davidson начала покрытие с нейтральным рейтингом и целевой ценой 260 долларов, а Baird подтвердила рейтинг "Превосходит рынок" с целевой ценой 305 долларов.
Аналитика InvestingPro
Недавние инновации Autodesk в области ИИ и оптимистичная позиция Citi дополнительно подтверждаются данными InvestingPro. Впечатляющая валовая маржа компании в 91,92% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года подчеркивает ее сильную финансовую позицию и способность инвестировать в передовые технологии, такие как ИИ. Это соответствует одному из советов InvestingPro, который отмечает "впечатляющую валовую прибыль" Autodesk.
Более того, рост выручки Autodesk на 11,38% за тот же период указывает на устойчивое расширение, потенциально обусловленное внедрением новых функций и переходом с платформ конкурентов, упомянутых в статье. Операционная маржа компании в 23,36% свидетельствует об эффективности операций, что может обеспечить буфер при навигации в неопределенной среде спроса, обсуждаемой Citi.
Стоит отметить, что акции Autodesk торгуются вблизи 52-недельного максимума, с ценой, составляющей 99,21% от пика. Эта динамика, в сочетании с сильной доходностью в 19,67% за последние три месяца, отражает уверенность инвесторов в направлении и потенциале компании. Однако инвесторам следует учитывать, что RSI акций указывает на возможную перекупленность, как отмечено в другом совете InvestingPro.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 20 дополнительных советов по Autodesk, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.