Leerink Partners сохранила рейтинг "Соответствует рынку" и целевую цену в 4,00 долларов США для Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AMLX).
Фирма отметила обнадеживающие новые данные открытого исследования HELIOS для препарата AMX0035 в лечении синдрома Вольфрама, которые показали клинически значимые улучшения диабетических показателей среди 12 пациентов, завершивших 24 недели терапии. Эти новые данные дополняют предыдущие положительные результаты, полученные у 8 пациентов на той же 24-недельной отметке.
Несмотря на многообещающие данные, Leerink указывает на несколько проблем, которые необходимо решить. Вопросы о долговременности эффекта AMX0035, использовании C-пептида в качестве суррогатного биомаркера и клинической значимости изменений в клинических исходах еще предстоит разрешить. Более того, надежность данных подвергается сомнению из-за небольшого размера выборки и открытого дизайна исследования.
Фирма также отмечает, что для продвижения Amylyx Pharmaceuticals к программе 3 фазы крайне важно согласование с FDA по этим нерешенным вопросам. Ожидается, что Amylyx предоставит обновленную информацию о взаимодействии с FDA в 2025 году. До получения дополнительной информации о плане разработки и дальнейших доказательств долгосрочных эффектов AMX0035, Leerink решила не включать этот продукт в свою оценку.
Среди других недавних новостей, Amylyx Pharmaceuticals сообщила о положительных результатах исследования HELIOS 2 фазы для лечения синдрома Вольфрама, с значительными улучшениями функции поджелудочной железы и других показателей здоровья среди участников.
Компания также раскрыла свои финансовые результаты за второй квартал 2024 года, показав чистый убыток в размере 72,7 млн долларов США и устойчивую денежную позицию в 309,8 млн долларов США, которая, как ожидается, обеспечит финансирование операций до 2026 года. Кроме того, Amylyx объявила о приобретении Avexitide, одобренного FDA препарата для лечения гиперинсулинемической гипогликемии, с планами начать разработку 3 фазы в предстоящем году.
Amylyx также предоставила обновленную информацию о других ключевых программах, включая лечение болезни Альцгеймера, аксональной дегенерации и различных других состояний. Компания сохраняет фокус на текущих активах, оставаясь открытой для потенциальных дополнений к портфелю разработок. Эти недавние события иллюстрируют продолжающиеся усилия и прогресс Amylyx Pharmaceuticals.
Во время телеконференции по результатам второго квартала 2024 года руководители компании обсудили эти финансовые результаты и обновления по клиническим программам. Были подчеркнуты сильная денежная позиция компании и приобретение Avexitide, а также ожидаемое начало разработки 3 фазы для Avexitide в предстоящем году.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AMLX), представленному в статье, недавние данные от InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Несмотря на осторожную позицию Leerink Partners, AMLX показала значительный краткосрочный импульс цены, с доходностью 36,11% за последний месяц и впечатляющей доходностью 96% за последние три месяца. Это говорит о том, что рынок может положительно реагировать на такие события, как результаты исследования HELIOS, обсуждаемые в статье.
Однако важно отметить, что финансовые показатели компании отражают ее стадию развития. С рыночной капитализацией в 266,88 млн долларов США и отрицательным коэффициентом P/E -1,53, AMLX явно находится в фазе роста, активно инвестируя в исследования и разработки. Это дополнительно подтверждается маржой операционной прибыли -59,5% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Советы InvestingPro подчеркивают, что рост выручки AMLX замедляется, что соответствует осторожному прогнозу статьи относительно ближайших перспектив компании. Кроме того, аналитики недавно пересмотрели свои ожидания по прибыли компании в сторону понижения, что может объяснять сохранение Leerink рейтинга "Соответствует рынку".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по Amylyx Pharmaceuticals, обеспечивая более глубокое погружение в финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.