BofA Securities повысил прогноз по Zillow Group (NASDAQ: ZG), увеличив целевую цену до 71,00 долларов с предыдущих 54,00 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг акций.
Корректировка происходит накануне публикации отчета Zillow о доходах за третий квартал 2024 года, которая запланирована на 6 ноября.
Аналитик BofA Securities ожидает, что Zillow превзойдет ожидания по выручке и EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) за третий квартал, прогнозируя показатели в 557 миллионов долларов и 106 миллионов долларов соответственно.
Эти оценки немного превышают консенсус, который составляет 556 миллионов долларов выручки и 108 миллионов долларов EBITDA. Позитивный прогноз фирмы основан на последовательно консервативных прогнозах Zillow и усилиях компании по расширению инициатив роста.
Недавние данные по заявкам на ипотечные кредиты указывают на 7% увеличение объемов в период с 20 сентября по 11 октября, что предполагает потенциальный рост в четвертом квартале. Однако аналитик также отмечает возможность спада позже в квартале из-за повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов с момента начала снижения ставок Федеральной резервной системой.
Несмотря на это, BofA Securities предвидит более оптимистичный сценарий на 2025 год, прогнозируя увеличение объема на 9,5% по сравнению с падением на 1,8% в годовом исчислении в 2024 году.
На четвертый квартал 2024 года BofA Securities ожидает, что Zillow сообщит о выручке и EBITDA в размере 534 миллионов долларов и 102 миллионов долларов соответственно. Эти цифры соответствуют рыночным ожиданиям, которые прогнозируют 533 миллиона долларов выручки и 103 миллиона долларов EBITDA, предполагая ускорение роста объема транзакций на 1% в годовом исчислении до 1,4%.
В других недавних новостях Zillow Group был в центре внимания нескольких ключевых финансовых событий. Компания сообщила о сильных результатах за второй квартал 2024 года, с выручкой, достигшей 572 миллионов долларов, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом, в основном за счет секторов аренды и ипотеки. Zillow также погасил все непогашенные конвертируемые старшие облигации со ставкой 1,375% со сроком погашения в 2026 году на общую сумму 498,8 миллионов долларов в рамках своей стратегии управления долгом раньше срока.
Аналитики высказали свое мнение о финансовых показателях и перспективах роста Zillow. Citi подтвердил рейтинг "Покупать" для Zillow, сохранив целевую цену в 62 доллара, основываясь на успехе Zillow Showcase Listings и потенциале роста выручки от новых продуктов. Jefferies также сохранил рейтинг "Покупать" и повысил целевую цену до 80 долларов, ссылаясь на ожидаемое восстановление стоимости жилищных транзакций и потенциал увеличения выручки от новых продуктов.
DA Davidson повысил целевую цену акций Zillow до 71 доллара, сохранив рейтинг "Покупать" из-за успеха предложения Zillow Listing Showcase, в то время как Cantor Fitzgerald начал освещение с нейтральным рейтингом, ссылаясь на потенциал улучшения фундаментальных показателей компании из-за ожидаемого восстановления рынка недвижимости.
Выводы InvestingPro
Финансовый ландшафт Zillow Group предлагает некоторые интригующие выводы, которые дополняют анализ BofA Securities. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Zillow составляет 14,37 миллиардов долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе технологий недвижимости. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года достигла 2,071 миллиардов долларов, с заметным ростом выручки на 13,04% во втором квартале 2024 года по сравнению с предыдущим годом. Это соответствует ожиданиям BofA о том, что Zillow превзойдет оценки выручки в предстоящем отчете о доходах.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство Zillow агрессивно выкупает акции, что можно рассматривать как признак уверенности в будущих перспективах компании. Кроме того, совет о том, что Zillow имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе, предполагает сильную финансовую позицию, потенциально обеспечивающую гибкость для инициатив роста, упомянутых в статье.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для Zillow Group, предоставляя более комплексный анализ для инвесторов, ищущих более глубокого понимания финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.