В четверг Citi сохранил рейтинг "Покупать" для ServiceNow (NYSE: NOW), одновременно повысив целевую цену акций до 1 068 с 915 долларов. Это изменение отражает уверенность фирмы в способности ServiceNow ориентироваться в условиях неопределенности ИТ-бюджетов. Анализ Citi показывает, что основной бизнес ServiceNow остается сильным и, вероятно, выиграет от дополнительных высокодоходных возможностей, предоставляемых его GenAI-апселлом.
Недавние исследования фирмы указывают на устойчивый спрос на предложения ServiceNow в области GenAI/Pro Plus и снижение опасений по поводу задержки сделок. Хотя акции ServiceNow выросли на значительные 26% с момента последнего отчета о доходах, Citi отмечает, что, согласно их исследованиям, компания не заключала крупных трансформационных сделок. Кроме того, данные по контрактам указывают на более скромные показатели на рынке федеральных органов США в этом квартале из-за сложных сравнений с предыдущими кварталами.
Ожидания Citi включают превышение на один процентный пункт по оставшимся обязательствам по исполнению контрактов в постоянной валюте (cc CRPO) и небольшое повышение оценок на весь год. Четвертый квартал рассматривается как потенциально более сильный период для ServiceNow, учитывая надежный объем продаж, возможные расходы бюджета в конце года и благоприятную сезонность после выборов.
В целом, хотя Citi немного умерил свой краткосрочный энтузиазм, долгосрочный прогноз фирмы в отношении ServiceNow остается положительным. Обновленная целевая цена в 1 068 долларов основана на обновленном регрессионном анализе, без изменений в оценках прибыли.
В других недавних новостях ServiceNow был в центре внимания нескольких аналитических заметок. Jefferies сохранил рейтинг "Покупать" для ServiceNow и повысил целевую цену до 1 100 долларов, ссылаясь на ожидания солидного отчета о доходах. BMO Capital Markets и Goldman Sachs также повысили целевые цены для ServiceNow, сохранив рейтинг "Превосходит рынок", что отражает уверенность в потенциале роста компании.
Кроме того, Evercore ISI повысил целевую цену до 950 долларов на основе положительных отзывов от опроса партнеров ServiceNow и позитивных ожиданий роста выручки.
ServiceNow объявил об инвестициях в размере 1,5 млрд долларов в свои операции в Великобритании в течение следующих пяти лет, стремясь расширить свое присутствие в регионе. Компания планирует модернизировать свои центры обработки данных в Лондоне и Ньюпорте с помощью графических процессоров Nvidia и намеревается охватить 240 000 учащихся в Великобритании к 2027 году через ServiceNow University.
ServiceNow сообщил о доходах от управления обслуживанием клиентов в размере более 1 млрд долларов и продолжает занимать доминирующее положение в секторе финансовых услуг. Несмотря на потенциальные сбои из-за расследования Министерства юстиции в отношении Carahsoft Technology Corp., ключевого партнера ServiceNow, компания остается амбициозной, стремясь стать самой ценной компанией по производству корпоративного программного обеспечения к 2030 году.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты ServiceNow соответствуют оптимистичному прогнозу Citi. Согласно данным InvestingPro, валовая прибыль компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила впечатляющие 79,07%, что подчеркивает сильные позиции ее основного бизнеса. Это соответствует оценке Citi о стабильных фундаментальных показателях ServiceNow.
Рост выручки компании на 24,17% за тот же период подтверждает мнение Citi о способности ServiceNow использовать высокодоходные возможности, особенно в сфере GenAI. Более того, устойчивые показатели акций очевидны: доходность за последний год составила 61,64%, при этом акции торгуются на уровне 96,76% от своего 52-недельного максимума.
Советы InvestingPro выделяют ServiceNow как ведущего игрока в индустрии программного обеспечения, что подтверждает уверенность Citi в рыночной позиции компании. Кроме того, аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что соответствует позитивному долгосрочному прогнозу Citi.
Стоит отметить, что ServiceNow торгуется с высокими мультипликаторами по различным показателям, включая P/E, EBIT и выручку. Это может объяснить небольшое снижение краткосрочного энтузиазма Citi при сохранении долгосрочной позитивной позиции.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по ServiceNow, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.