В среду аналитик Jefferies повысил целевую цену акций VSE Corporation (NASDAQ:VSEC) с $100,00 до $110,00, сохранив рейтинг "Покупать". Во вторник компания объявила о достижении соглашения о приобретении Kellstrom Aerospace за $200 млн. Сделка, которая представляет собой комбинацию $185 млн наличными и $15 млн в акциях VSE, оценивает Kellstrom примерно в 1,1 раза выше выручки за последние двенадцать месяцев (TTM) и около 10 раз EBITDA. Ожидается, что приобретение будет завершено в четвертом квартале 2024 года.
VSE Corporation частично профинансировала приобретение за счет вторичного размещения акций, которое принесло $142,5 млн путем предложения 1,17 млн акций по цене $87 за акцию. Это размещение представляет собой стратегический шаг для поддержки финансирования покупки Kellstrom.
Аналитик Jefferies предоставил информацию о финансовом влиянии приобретения, оценив, что сделка может увеличить скорректированную прибыль на акцию (EPS) VSE на 6% в следующем году, даже с учетом разводняющего эффекта от выпуска новых акций.
Ожидается, что приобретение Kellstrom Aerospace усилит возможности VSE в аэрокосмическом секторе. Kellstrom Aerospace является поставщиком запчастей и услуг для авиационной промышленности, и ее интеграция в операции VSE, как ожидается, создаст дополнительную ценность для акционеров компании.
Стратегический шаг VSE Corporation по приобретению Kellstrom Aerospace и последующее повышение целевой цены Jefferies отражают ориентированный на рост подход компании и потенциал для повышения прибыльности в предстоящем году. Рынок будет внимательно следить за завершением сделки в последнем квартале 2024 года.
В других недавних новостях VSE Corporation объявила о ряде значительных событий. Компания согласилась приобрести Kellstrom Aerospace примерно за $200 млн, ожидается, что это приобретение расширит спектр услуг VSE и откроет новые рыночные возможности. Для финансирования этой покупки VSE инициировала вторичное размещение акций, совместно управляемое Jefferies и RBC Capital Markets.
Впоследствии Truist Securities повысила целевую цену для VSE Corporation до $115,00 с предыдущих $97,00, сохранив рейтинг "Покупать" для акций. Пересмотр фирмы произошел в ответ на приобретение Kellstrom и предварительные результаты VSE за третий квартал 2024 года.
Эти предварительные результаты показывают выручку в диапазоне от $268 до $275 млн и операционную прибыль между $22 и $24 млн. Также стоит отметить показатели VSE за второй квартал, которые продемонстрировали 30% рост выручки, в основном за счет рекордной выручки и прибыльности авиационного сегмента.
Jefferies начала освещение компании с рейтингом "Покупать", подчеркивая потенциал VSE для роста выше рыночного, дифференциацию продуктов и услуг, а также успешную стратегию слияний и поглощений. Эти недавние события подчеркивают стратегический фокус VSE Corporation на интеграции приобретений, расширении услуг в аэрокосмическом секторе и генерации стабильного свободного денежного потока.
Аналитика InvestingPro
Стратегическое приобретение Kellstrom Aerospace компанией VSE Corporation хорошо согласуется с ее траекторией роста, что подтверждается недавними данными InvestingPro. Рост выручки компании на 32,87% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года демонстрирует ее сильную рыночную позицию. Этот рост дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим на то, что аналитики ожидают продолжения роста продаж в текущем году.
Финансовое здоровье компании выглядит устойчивым, с скорректированным коэффициентом P/E 22,14, что предполагает разумную оценку с учетом перспектив роста. Кроме того, превышение ликвидных активов VSE над краткосрочными обязательствами, как подчеркивается в другом совете InvestingPro, указывает на прочную финансовую основу для поддержки приобретения Kellstrom.
Показатели акций VSE были впечатляющими, с общей доходностью за один год в 66,06%. Это согласуется с советом InvestingPro, отмечающим высокую доходность компании за последний год. В настоящее время акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, что может отражать уверенность инвесторов в стратегических решениях компании, включая недавнее приобретение.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по VSE Corporation, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.