НЬЮАРК, Калифорния - Lucid Group, Inc. (NASDAQ:LCID), производитель электромобилей, объявил о публичном размещении более 262 миллионов акций своих обыкновенных акций. Размещением будет управлять BofA Securities в качестве единственного андеррайтера, при этом акции будут продаваться различными способами, включая Nasdaq и внебиржевые рынки.
Одновременно с этим, мажоритарный акционер Lucid, компания Ayar Third Investment Company, аффилированная с Фондом государственных инвестиций (PIF), планирует сохранить свою долю владения путем приобретения примерно 374,7 миллиона акций в рамках частного размещения по цене публичного предложения, при условии завершения размещения. Ayar также имеет возможность приобрести дополнительные акции для поддержания своей 58,8% доли владения, если андеррайтер воспользуется 30-дневным опционом на приобретение почти 39,4 миллиона дополнительных акций.
Средства, полученные от публичного размещения и частного размещения, предназначены для общих корпоративных целей, потенциально включая капитальные затраты и оборотный капитал.
Этот шаг следует за вступлением в силу заявления Lucid о регистрации на полке по форме S-3 в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), включая базовый проспект и дополнение к проспекту, связанное с размещением. Заинтересованным инвесторам рекомендуется ознакомиться с этими документами, доступными на веб-сайте SEC или через BofA Securities, для получения подробной информации о размещении.
Lucid заявила, что пресс-релиз не является предложением продажи или запросом на предложение покупки ее обыкновенных акций в любой юрисдикции, где такие действия были бы незаконными без регистрации или квалификации в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах.
Это объявление основано на пресс-релизе Lucid Group.
В других недавних новостях, Lucid Group добилась значительных успехов как в операционных, так и в финансовых показателях. Производитель электромобилей сообщил о росте выручки на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 200,6 миллиона долларов во втором квартале. Кроме того, поставки автомобилей Lucid также выросли: в третьем квартале было поставлено в общей сложности 2 781 автомобиль, что превзошло прогнозы аналитиков. Более того, Lucid заключила крупное финансовое соглашение с Ayar Third Investment Company, продав 75 000 акций своих конвертируемых привилегированных акций серии B за 750 миллионов долларов.
Lucid Group также объявила о партнерстве с Four Seasons Hotels and Resorts для предоставления гостям возможности устойчивого вождения в избранных отелях. В рамках программы гости участвующих отелей Four Seasons получат возможность бесплатно пользоваться электромобилями Lucid. Для поддержки этой инициативы Lucid установит зарядные станции для электромобилей в отелях Four Seasons.
Что касается разработки продукции, Lucid сосредоточена на производстве своего внедорожника Gravity, запуск которого ожидается в конце этого года. Однако аналитики из таких фирм, как RBC Capital и Stifel, подвергли сомнению стратегию Lucid по запуску автомобилей высокого класса перед выходом на рынок среднего класса. Аналитик CFRA Research Гарретт Нельсон выразил обеспокоенность способностью Lucid достичь целевого показателя производства на 2024 год в 9 000 единиц.
Что касается рейтингов аналитиков, Baird сохранил нейтральный рейтинг акций Lucid Group Inc. с неизменной целевой ценой в 3,00 доллара. RBC Capital сохранил рейтинг "Соответствует сектору" и целевую цену в 3,00 доллара для акций Lucid Group Inc. Эти недавние события иллюстрируют продолжающиеся усилия Lucid Group по улучшению своих операционных и финансовых показателей на фоне пристального внимания со стороны финансовых аналитиков.
Аналитика InvestingPro
Недавнее решение Lucid Group о запуске публичного размещения более 262 миллионов акций происходит в то время, когда компания сталкивается со значительными финансовыми проблемами. Согласно данным InvestingPro, выручка Lucid за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года составляет 668,29 миллиона долларов, при этом вызывает беспокойство рост выручки на -11,31% за тот же период. Этот контекст подчеркивает важность усилий компании по привлечению капитала через публичное размещение и частное размещение.
Советы InvestingPro показывают, что Lucid "быстро сжигает наличные средства" и "страдает от слабой валовой прибыли". Эти выводы согласуются с решением компании искать дополнительное финансирование для общих корпоративных целей, включая капитальные затраты и оборотный капитал. Валовая маржа прибыли в -162,6% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года дополнительно иллюстрирует финансовое давление, с которым сталкивается Lucid.
На более позитивной ноте, один из советов InvestingPro указывает, что Lucid "имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе", что может обеспечить некоторую уверенность потенциальным инвесторам в публичном размещении. Кроме того, совет о том, что "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", предполагает, что компания сохраняет определенную финансовую гибкость, несмотря на свои проблемы.
Для инвесторов, рассматривающих акции Lucid, стоит отметить, что InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов, которые могут дать дальнейшее представление о финансовом здоровье компании и ее положении на рынке. Эти дополнительные советы, доступные через продукт InvestingPro, могут быть ценными для тех, кто хочет принимать обоснованные решения относительно акций Lucid в свете этого публичного размещения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.