ХЬЮСТОН - NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG), ведущий поставщик энергии и бытовых услуг, инициировал размещение старших необеспеченных облигаций на сумму 1,5 млрд долларов, которые будут выпущены двумя отдельными траншами. Предложение включает в себя старшие облигации со сроком погашения в 2033 и 2034 годах, совместно именуемые "Облигации". Они будут обеспечены гарантиями текущих и будущих дочерних компаний NRG, которые также гарантируют долг по кредитному соглашению компании.
Компания планирует направить чистую выручку от продажи этих Облигаций, в сочетании с предлагаемым новым кредитом B на сумму 450 млн долларов и имеющимися денежными средствами, на финансирование тендерного предложения своей дочерней компании APX Group, Inc. по ее старшим обеспеченным облигациям со ставкой 6,75% со сроком погашения в 2027 году. Кроме того, средства будут использованы для погашения примерно 1,3 млрд долларов обеспеченных срочных кредитов APX по ее старшему обеспеченному кредитному соглашению, покрытия связанных с транзакцией сборов, расходов и премий, а также потенциального рефинансирования других непогашенных долгов и поддержки общих корпоративных нужд.
Облигации и их гарантии предлагаются исключительно квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками, а также лицам, не являющимся резидентами США, за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Положением S того же закона. Эти ценные бумаги не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или любыми законами о ценных бумагах штатов, и, если не применяется исключение, они не могут быть проданы на территории Соединенных Штатов.
NRG Energy подчеркивает, что пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже или запрос предложения о покупке каких-либо ценных бумаг, включая Облигации. Компания не планирует регистрировать Облигации для перепродажи.
NRG Energy, с ее приверженностью более умному, чистому и взаимосвязанному энергетическому будущему, работает в Соединенных Штатах и Канаде и входит в список Fortune 500. Компания выступает за конкурентные энергетические рынки и выбор потребителей.
Пресс-релиз содержит прогнозные заявления, которые подвержены различным рискам и неопределенностям. NRG Energy отмечает, что хотя компания считает свои ожидания обоснованными, нет никакой гарантии, что эти ожидания будут оправданы, и фактические результаты могут отличаться.
Эта статья основана на пресс-релизе NRG Energy, Inc. и не подразумевает одобрения заявлений или предложений компании.
В других недавних новостях NRG Energy произошло несколько заметных событий. Компания повысила среднюю точку прогноза EBITDA на 2024 финансовый год на 5%, превысив ожидания аналитиков. В результате BMO Capital повысил целевую цену для NRG Energy с 88 до 90 долларов, сохранив рейтинг "Соответствие рынку". NRG Energy также скорректировала свои прогнозы по CFO и FCFbG на 5% вверх. В ответ на эти обновления Jefferies начала освещение NRG Energy с рейтингом "Держать" и целевой ценой 78 долларов, прогнозируя рост базового бизнеса на 2-4%.
Что касается приобретений, Gamut Capital Management готовится приобрести Airtron Heating & Air Conditioning у NRG Energy, хотя детали сделки еще не раскрыты. В других событиях, NRG Energy входит в число компаний, отобранных Комиссией по коммунальным услугам Техаса для участия в распределении 5,38 млрд долларов финансирования на проекты газовых электростанций. Наконец, NRG Energy расширила свой механизм секьюритизации дебиторской задолженности до 2,3 млрд долларов, представив Direct Energy Services, LLC в качестве нового оригинатора.
Аналитика InvestingPro
Недавний шаг NRG Energy по выпуску старших необеспеченных облигаций на сумму 1,5 млрд долларов соответствует ее сильной финансовой позиции и стратегии роста. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация NRG составляет 18,4 млрд долларов, а соотношение цены к прибыли - 9,72, что указывает на потенциально недооцененные акции относительно ее прибыли.
Финансовое здоровье компании дополнительно подчеркивается ее выручкой в 28,84 млрд долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, с валовой маржой прибыли 20,83%. Эти устойчивые финансовые показатели поддерживают способность NRG осуществлять значительные долговые предложения и стратегические финансовые маневры.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную рыночную позицию NRG и политику, дружественную акционерам. Компания агрессивно выкупает акции и предлагает высокую доходность для акционеров, демонстрируя свою приверженность возврату стоимости инвесторам. Кроме того, NRG повышает дивиденды в течение 5 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 1,83%.
Акции компании показали впечатляющие результаты: общая доходность за год составила 120,57%, а с начала года - 75,64%. Эта сильная рыночная динамика в сочетании с ожиданиями аналитиков роста прибыли в этом году свидетельствует о доверии инвесторов к бизнес-модели NRG и ее будущим перспективам.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по NRG Energy, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.