В среду RBC Capital сохранил рейтинг "превосходит рынок" для акций Exelixis (NASDAQ:EXEL) и повысил целевую цену до 34 долларов с 30 долларов. Корректировка последовала за недавним решением суда, подтвердившим патентную защиту противоракового препарата компании Cabometyx (Cabo), продлив его рыночную эксклюзивность до 2030 года.
Аналитик RBC Capital подчеркнул значимость этого решения, заявив, что оно обеспечивает "обновленную перспективу для акций". Ожидается, что решение предотвратит появление дженериков Cabometyx до конца десятилетия, тем самым укрепив потенциал доходов от препарата. Это продление эксклюзивности было учтено в модели оценки аналитика, добавив примерно 4 доллара к стоимости акции.
Ожидается, что Exelixis выиграет от отсрочки "патентного обрыва", который теперь прогнозируется на 2030 или 2031 год вместо ранее ожидаемого 2027 или 2028 года. Это дает компании более длительный период для диверсификации своего портфеля за счет внутренних инноваций с такими препаратами, как zanza и XL309, а также целенаправленных усилий по развитию бизнеса (BD) в области урогенитальной, желудочно-кишечной и торакальной онкологии.
По мнению аналитика, продленная эксклюзивность Cabometyx повышает текущую стоимость препарата и улучшает перспективы акций Exelixis. Компания готова использовать продленную рыночную защиту Cabometyx для развития своего портфеля и реализации стратегических BD-инициатив, которые теперь рассматриваются как основные факторы, определяющие стоимость акций Exelixis.
Среди других недавних новостей, Exelixis Inc. пережила значительные события. Биофармацевтическая компания одержала важную юридическую победу: Окружной суд США подтвердил действительность трех патентов, связанных с ее препаратом, эффективно блокируя выход на рынок дженерика как минимум до января 2030 года. Ожидается, что это решение защитит рыночную эксклюзивность препарата Exelixis на несколько лет.
Выручка Exelixis во втором квартале достигла 637,2 млн долларов, в основном за счет ведущего продукта кабозантиниба, который принес 437,6 млн долларов. Компания также начала клиническое партнерство с Merck для оценки эффективности нового исследуемого противоракового препарата. Это сотрудничество включает исследование фазы 3 для плоскоклеточного рака головы и шеи, а также несколько исследований для почечно-клеточного рака.
Аналитики таких фирм, как Citi и H.C. Wainwright, подтвердили рейтинг "покупать" для акций Exelixis после представления положительных результатов различных исследований фазы 3. Однако Goldman Sachs сохраняет рейтинг "продавать" для Exelixis, ссылаясь на сохраняющиеся опасения по поводу перспектив роста выручки компании после 2030 года. Это недавние события в развитии компании.
Аналитика InvestingPro
Недавнее решение суда, подтверждающее патентную защиту Cabometyx, хорошо согласуется с несколькими показателями и рекомендациями InvestingPro для Exelixis (NASDAQ:EXEL). Сильная финансовая позиция компании очевидна из ее рыночной капитализации в 8,13 млрд долларов и устойчивого роста выручки на 17,48% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот рост дополнительно подчеркивается впечатляющим квартальным увеличением выручки на 35,61% во втором квартале 2024 года.
Рекомендации InvestingPro подчеркивают, что Exelixis "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", что свидетельствует о прочной финансовой основе для поддержки продленной рыночной эксклюзивности Cabometyx. Более того, прогноз о том, что "ожидается рост чистой прибыли в этом году", согласуется с позитивным прогнозом после решения по патенту.
Динамика акций компании была примечательной: данные InvestingPro показывают общую доходность по цене 25,22% за последние три месяца, и акции торгуются вблизи 52-недельного максимума. Эта динамика, вероятно, отражает оптимизм рынка в отношении продленной патентной защиты и будущих перспектив Exelixis.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных рекомендаций по Exelixis, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.