Во вторник Citi подтвердила свою уверенность в акциях Wix.com (NASDAQ:WIX), сохранив рейтинг "покупать" и целевую цену в 202,00 долларов США за акцию компании. Это одобрение последовало за серией проверок агентских каналов и анализом доли рынка, которые показывают, что Wix Studio расширяет свое присутствие и внедрение среди веб-дизайн агентств.
Исследование, проведенное Citi, указывает на то, что Wix Studio, платформа, разработанная для профессионального создания веб-сайтов, все чаще используется агентствами, что свидетельствует о растущей доле рынка.
Несмотря на многочисленные запросы от инвесторов относительно внедрения Wix Studio и потенциала Wix на общем рынке веб- и дизайн-агентств, Citi стремится прояснить эти моменты, подчеркивая начальную стадию проникновения Wix в профессиональный сегмент рынка веб-разработки, который в настоящее время составляет примерно 1-2%.
Анализ Citi показывает, что Wix Studio набирает обороты, и агентства положительно реагируют на улучшения продукта. Эта тенденция поддерживает ожидание более длительного периода роста партнерского бизнеса Wix. По мнению Citi, увеличение числа партнеров и среднего дохода на пользователя (ARPU) может привести к тому, что оценки сегмента окажутся консервативными, потенциально представляя возможность для роста.
Уверенность фирмы дополнительно подкрепляется оценкой Wix, которую Citi считает привлекательной на уровне 14-кратной прогнозируемой стоимости к ожидаемому свободному денежному потоку на 2026 год. Позитивный прогноз Citi свидетельствует о том, что Wix.com хорошо позиционирована для продолжения траектории роста на конкурентном рынке веб-разработки.
В других недавних новостях Wix.com продемонстрировала существенный рост прибыли и выручки: объем заказов во втором квартале увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 458 миллионов долларов. Выручка также показала рост на 12% в годовом исчислении, превысив прогноз и составив 436 миллионов долларов.
Аналитики из Benchmark, Cantor Fitzgerald и Needham отреагировали на эти события повышением рейтингов, подняв целевые цены до 225, 200 и 200 долларов соответственно, сохранив при этом рейтинг "покупать". Однако Piper Sandler понизила рейтинг Wix.com до "нейтрального" из-за опасений по поводу оценки, а KeyBanc сохранила рейтинг "вес в секторе".
Wix.com также завершила программу обратного выкупа акций на сумму 225 миллионов долларов, что свидетельствует о ее уверенности в долгосрочных перспективах роста. Кроме того, компания представила ИИ-помощника по темам для упрощения веб-дизайна, предоставляя пользователям персонализированные рекомендации и предложения в реальном времени.
Ожидается, что рост компании будет обусловлен такими факторами, как увеличение числа продавцов через партнерскую программу Wix Studio, дополнительные продажи существующим клиентам и ожидаемое увеличение заказов Studio. Анализ Benchmark предполагает потенциальное ускорение роста выручки Wix.com в течение следующих двенадцати месяцев. Эти недавние события подчеркивают приверженность Wix.com инновациям и росту.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и финансовые метрики Wix.com соответствуют оптимистичному прогнозу Citi. Согласно данным InvestingPro, Wix продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 12,85% за последние двенадцать месяцев, достигнув 1,65 миллиарда долларов. Эта траектория роста подтверждает мнение Citi о расширении доли рынка компании и внедрении Wix Studio.
Советы InvestingPro подчеркивают, что чистая прибыль Wix, как ожидается, вырастет в этом году, и компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Эти факторы подкрепляют позитивные настроения, выраженные в анализе Citi. Кроме того, Wix работает с умеренным уровнем долга, что может обеспечить финансовую гибкость по мере продолжения расширения присутствия на профессиональном рынке веб-разработки.
Акции компании показали сильные результаты, с общей доходностью 95,93% за последний год. Это соответствует сохраненному Citi рейтингу "покупать" и свидетельствует о доверии инвесторов к стратегии роста Wix.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе финансового здоровья и рыночной позиции Wix, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов, обеспечивающих комплексный взгляд на перспективы компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.