Во вторник Berenberg начал освещение акций Synopsys (NASDAQ:SNPS), ведущего поставщика решений для проектирования полупроводников, присвоив им рейтинг "Покупать" с целевой ценой 660 долларов. Фирма отметила позицию Synopsys как крупнейшего поставщика в своей области, с портфелем продуктов, который выделяет ее среди конкурентов, таких как Cadence.
Synopsys переживает рост благодаря сильным тенденциям в полупроводниковой отрасли, движимым инновациями. Berenberg отмечает, что дифференцированные продуктовые предложения Synopsys ориентированы на быстрорастущие рынки, что позиционирует компанию благоприятно с точки зрения потенциала среднесрочного роста по сравнению с конкурентами.
Аналитик Berenberg признал, что хотя маржа прибыли Synopsys может не соответствовать некоторым лидерам сектора, компания выигрывает от инкрементальной маржи, которая является одной из самых высоких в отрасли. Этот финансовый аспект способствует устойчивому профилю роста Synopsys.
По мнению Berenberg, исключительный финансовый потенциал Synopsys оправдывает более высокую премию к мультипликатору оценки, чем то, что в настоящее время отражает рынок. Оценка фирмы предполагает, что акции Synopsys недооценены с учетом перспектив роста и позиции на рынке.
Начало освещения Synopsys с позитивным прогнозом подчеркивает уверенность Berenberg в способности компании превзойти показатели в полупроводниковой отрасли. Целевая цена в 660 долларов отражает ожидание продолжения успеха и лидерства Synopsys в области решений для проектирования полупроводников.
Среди других недавних новостей, Synopsys сообщила о 13% росте выручки и 27% росте не-GAAP прибыли на акцию в третьем квартале 2024 года, превысив свои целевые показатели. Прогноз компании на весь 2024 год предполагает выручку от 6,105 до 6,135 млрд долларов и не-GAAP прибыль на акцию в диапазоне от 13,07 до 13,12 долларов.
В рейтингах аналитиков Deutsche Bank сохранил рейтинг "Покупать" для Synopsys, объясняя сильные показатели значительными продажами оборудования и 32% ростом выручки от интеллектуальной собственности по сравнению с прошлым годом.
Одновременно Synopsys завершила продажу своего бизнеса Software Integrity организациям, контролируемым инвестиционными группами Clearlake Capital Group, L.P. и Francisco Partners. Компания также объявила о сотрудничестве с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company для предоставления передовых решений в области электронного проектирования и интеллектуальной собственности, направленных на повышение вычислительной производительности и инженерной продуктивности для проектов ИИ и многокристальных чипов.
Кроме того, Keysight Technologies объявила о намерении приобрести группу оптических решений Synopsys, что, как ожидается, усилит программный портфель Keysight передовыми инструментами для проектирования и моделирования оптических систем.
Наконец, Synopsys запустила ImSym, платформу для симуляции систем визуализации, направленную на улучшение процесса разработки продуктов визуализации, потенциально повышая эффективность до 60 раз по сравнению с традиционными методами. Это последние события, касающиеся Synopsys.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция Synopsys, отмеченная Berenberg, дополнительно подтверждается данными и советами InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 83,79 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии программного обеспечения. Впечатляющая валовая маржа Synopsys в 80,5% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года соответствует наблюдению Berenberg о сильном финансовом профиле компании.
Советы InvestingPro указывают, что Synopsys является ведущим игроком в индустрии программного обеспечения с впечатляющей валовой маржой, что подтверждает позитивный прогноз Berenberg. Рост выручки компании на 26,26% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года демонстрирует ее способность использовать инновационные тенденции в полупроводниковой отрасли, упомянутые в статье.
Хотя Berenberg предполагает, что Synopsys заслуживает более высокого мультипликатора оценки, стоит отметить, что компания уже торгуется с высоким коэффициентом P/E 56,5 (с поправкой на последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года). Эта оценка отражает рыночные ожидания продолжения сильных показателей.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Synopsys, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.