Во вторник Susquehanna подтвердила свой нейтральный рейтинг и целевую цену акций в 23,00$ для Paysafe (NYSE:PSFE). Недавний анализ фирмой бизнес-стратегии Paysafe под руководством генерального директора Брюса Лоутерса, который возглавляет компанию последние два лета, показывает фокус на росте прямого канала, который, как ожидается, превзойдет по размеру канал ISO.
Компания также увеличивает свои продажи, наняв около 170 новых продавцов, и уделяет приоритетное внимание ключевым вертикалям, таким как игорный бизнес, путешествия и розничная торговля, с особым акцентом на малый и средний бизнес (МСБ) и электронную коммерцию.
Стратегия также подчеркивает важность маржи в прямом канале как значимого фактора для компании. Хотя внедрение цифрового кошелька Paysafe все еще является областью, требующей улучшения, поскольку количество активных пользователей за три месяца не показало роста в этом году, есть и другие положительные признаки. К ним относятся увеличение среднего дохода на пользователя, количества транзакций на пользователя и заметный рост на 50% в годовом исчислении в вертикали iGaming в Северной Америке.
Несмотря на эти обнадеживающие тенденции, Susquehanna ожидает дальнейших событий, включая встречу с новым финансовым директором (CFO), прежде чем рассматривать возможность изменения своей позиции. На позицию фирмы влияет тот факт, что рост прямого дохода еще не превысил доход от ISO, а также стагнация в росте пользователей цифровых кошельков.
Текущая оценка Susquehanna отражает осторожный подход, признавая стратегические инициативы, реализованные Paysafe, и отмечая области, где результаты не оправдали ожиданий. Целевая цена в 23$ остается неизменной, поскольку рынок ожидает следующих шагов Paysafe под нынешним руководством.
В других недавних новостях, Paysafe Limited добилась значительных успехов в своей деятельности. Компания сообщила о 9% росте доходов во втором квартале 2024 года, достигнув 440 миллионов$. Этот финансовый рост был в значительной степени обусловлен высокими объемами в электронной коммерции и успехами в бизнесе eCash, особенно в сегментах Merchant Solutions и Digital Wallets. В результате Paysafe повысила прогноз годового дохода до роста на 7-8%.
Помимо финансовых достижений, Paysafe расширила свой совет директоров, назначив Марианну Хайсс, бывшего генерального директора BBDO Group Germany, независимым неисполнительным директором совета. Компания также назначила Джона Кроуфорда новым финансовым директором, что, как ожидается, укрепит рост Paysafe благодаря его опыту в области финансовой стратегии и корпоративного развития.
Аналитики RBC Capital Markets скорректировали свой прогноз по акциям Paysafe, повысив целевую цену акций до 25,00$ с предыдущих 20,00$. Эта корректировка последовала за отчетом о доходах Paysafe за второй квартал и прогнозом, которые подчеркнули переход к более устойчивому портфелю и улучшения в стратегии выхода на рынок компании. Это последние события в продолжающемся пути Paysafe.
Аналитика InvestingPro
Стратегические инициативы Paysafe (NYSE:PSFE) под руководством генерального директора Брюса Лоутерса соответствуют нескольким ключевым показателям и тенденциям, отмеченным InvestingPro. Фокус компании на росте прямого канала и расширении в ключевых вертикалях, таких как игорный бизнес, отражается в ее недавних финансовых показателях. Данные InvestingPro показывают, что выручка Paysafe выросла на 9,34% в последнем квартале, с устойчивой валовой маржой прибыли в 58,54% за последние двенадцать месяцев.
Совет InvestingPro предполагает, что чистая прибыль Paysafe, как ожидается, вырастет в этом году, что может быть результатом акцента компании на улучшении маржи в прямом канале. Это соответствует наблюдению Susquehanna о положительных тенденциях в среднем доходе на пользователя и количестве транзакций на пользователя.
Другой совет InvestingPro указывает на то, что цена акций Paysafe значительно выросла за последние шесть месяцев, с впечатляющей общей доходностью в 49,8% за этот период. Это говорит о том, что рынок положительно реагирует на стратегическое направление компании, несмотря на осторожную позицию Susquehanna.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Paysafe.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.