Аналитик Citi подтвердил рейтинг "Покупать" для Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), сохранив целевую цену на уровне 180,00 долларов.
Аналитик отметил, что выручка Johnson & Johnson за третий квартал 2024 года превзошла ожидания, показав органический рост на 5,6% и достигнув 22,5 млрд долларов против ожидаемых 22,2 млрд долларов.
Компания продемонстрировала значительные результаты в продажах инновационных лекарств, которые достигли 14,58 млрд долларов, показав органический рост на 6,7% без учета влияния Covid-19, и превысив консенсус-прогноз в 14,15 млрд долларов.
Хотя продажи инновационных лекарств превзошли прогнозы, подразделение MedTech сообщило о выручке в 7,89 млрд долларов, что на 3,7% больше, но немного ниже ожидаемых 8,03 млрд долларов. Географически, Johnson & Johnson продемонстрировала операционный рост продаж в США на 7,6% и увеличение продаж за пределами США на 4,6%, при этом в Западном полушарии, исключая США, наблюдался значительный рост на 20,3%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) - на 1,5%.
Операционная маржа сократилась до 28,9% с 33,4% годом ранее, что в основном связано с повышенными расходами на исследования и разработки (R&D), которые составили 21,8% по сравнению с 15,8% год к году. Компания сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере 2,42 доллара, что на 8,9% меньше, чем в предыдущем году, но все же выше консенсус-прогноза в 2,20 доллара. Этот показатель EPS включал значительное влияние приобретенных исследований и разработок в процессе (IPR&D), что создало встречный ветер в 1 900 базисных пунктов.
В свете недавних результатов руководство Johnson & Johnson обновило прогноз роста операционных продаж, повысив его до диапазона 5,7-6,2% с ранее заявленных 5,5-6,0%. Однако компания также пересмотрела прогноз по EPS, теперь ожидая 9,88-9,98 долларов, что ниже первоначального прогноза в 9,97-10,07 долларов, включая разводняющий эффект от слияний и поглощений (M&A). Это корректировка ставит прогноз по EPS немного ниже консенсус-оценки в 9,99 долларов.
Аналитики из Stifel и Wells Fargo сохранили свои рейтинги для акций Johnson & Johnson после недавнего приобретения компанией V-Wave Ltd. Кроме того, Johnson & Johnson объявила о положительных результатах своего препарата TREMFYA® в лечении язвенного колита и болезни Крона на основе недавних исследований фазы 3.
Выводы InvestingPro
Недавние результаты Johnson & Johnson, отмеченные в статье, соответствуют нескольким ключевым выводам от InvestingPro. Сильный рост выручки компании на 5,13% за последние двенадцать месяцев, по данным InvestingPro, подтверждает наблюдение аналитика об органическом росте на 5,6% выручки в третьем квартале 2024 года. Эта тенденция роста дополнительно подкрепляется высокой валовой маржой компании в 69,43% и операционной маржой в 27,9% за тот же период.
Советы InvestingPro показывают, что Johnson & Johnson торгуется при низком соотношении P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе, с текущим коэффициентом P/E 10,36. Это может быть особенно интересно для инвесторов, учитывая недавнее превышение прогнозов по прибыли и обновленные прогнозы компании. Кроме того, совет, отмечающий, что J&J повышает дивиденды 53 года подряд, подчеркивает финансовую стабильность компании и приверженность доходности для акционеров, что отражается в текущей дивидендной доходности 3,07%.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе финансового здоровья и рыночной позиции Johnson & Johnson, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, предоставляя комплексный анализ сильных сторон компании и потенциальных областей, вызывающих озабоченность.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.