Во вторник H.C. Wainwright подтвердила рейтинг "покупать" и целевую цену акций в 100,00 долларов для Moonlake Immunotherapeutics (NASDAQ: MLTX) после проведения опроса врачей, часто назначающих лечение псориатического артрита (ПсА). Опрос был направлен на оценку потенциального влияния новых ингибиторов IL-17 на ландшафт лечения ПсА.
По мнению фирмы, рынок ингибиторов IL-17 достаточно велик, чтобы вместить несколько продуктов, особенно по мере смещения парадигм лечения в сторону ингибиторов IL-17A/F. Аналитики прогнозируют, что после одобрения использование Bimzelx (бимекизумаб) от UCB и сонелокимаба (SLK) от Moonlake может быть консолидировано.
Опрос также показал, что специализация врача может влиять на скорость внедрения ингибиторов IL-17A/F: дерматологи с большей вероятностью будут использовать новые методы лечения, такие как ингибиторы IL-17 и IL-23, в то время как ревматологи могут предпочесть традиционные ингибиторы TNFα.
Сонелокимаб (SLK) от Moonlake был отмечен за его потенциальное влияние на различные проявления ПсА, включая кожу, суставы и энтезит. Опрошенные врачи высоко оценили эти эффекты, что может благоприятно позиционировать SLK по сравнению с конкурирующими методами лечения в случае его одобрения.
В свете этих результатов H.C. Wainwright подтвердила свою уверенность в Moonlake Immunotherapeutics, сохранив как рейтинг "покупать", так и 12-месячную целевую цену в 100 долларов для акций компании.
В других недавних новостях Moonlake Immunotherapeutics получила смешанные оценки аналитиков и достигла значительного прогресса в своих клинических программах. TD Cowen и BTIG сохранили рейтинг "покупать" для компании, сосредоточившись на потенциале ее кандидата в препараты, сонелокимаба (SLK), в лечении гидраденита суппуратива (ГС) и псориатического артрита (ПсА).
Однако Wolfe Research понизила рейтинг компании с "превосходит рынок" до "на уровне рынка", сославшись на отсутствие немедленных катализаторов и замедление объемов ГС.
Moonlake Immunotherapeutics продолжает развивать программу фазы 3 сонелокимаба для псориатического артрита при поддержке Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Европейского агентства по лекарственным средствам. Компания также вступила в технологическое партнерство с Komodo Health, подтверждая свою приверженность лечению воспалительных заболеваний кожи и суставов.
Несмотря на эти достижения, недавние события указывают на потенциальное снижение прибыли на акцию с $(0,59) в 2023 году до $(2,35) в 2026 году, что отражает значительные инвестиции компании в исследования и разработки. На фоне этих событий аналитики ожидают публикации данных фазы III для ГС к середине 2025 года и для ПсА в первой половине 2026 года.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст рыночной позиции и финансового состояния Moonlake Immunotherapeutics (NASDAQ: MLTX). Рыночная капитализация компании составляет 3,08 миллиарда долларов, отражая ожидания инвесторов относительно ее потенциала на конкурентном рынке ингибиторов IL-17.
Советы InvestingPro подчеркивают, что MLTX имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что может быть решающим для финансирования текущих исследований и разработок сонелокимаба (SLK). Эта финансовая стабильность соответствует потребности компании в поддержке клинических испытаний и потенциальных стратегий выхода на рынок, обсуждаемых в статье.
Однако важно отметить, что MLTX в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным коэффициентом P/E -56,11 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это соответствует характеру биотехнологических компаний на ранней стадии, которые активно инвестируют в разработку лекарств. Коэффициент цены к балансовой стоимости компании, равный 5,91, предполагает, что инвесторы учитывают значительный потенциал будущего роста, вероятно, основываясь на многообещающих результатах опроса по SLK в лечении псориатического артрита.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по MLTX, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.