РЕДМОНД, ВАШИНГТОН - MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), известная своими решениями в области твердотельного автомобильного лидара на основе MEMS и систем помощи водителю (ADAS), объявила о закрытии сделки по привлечению конвертируемых облигаций на сумму 75 млн долларов с компанией High Trail Capital. Соглашение, подписанное 14.10.2024, направлено на укрепление финансового положения компании в преддверии ожидаемого роста выручки в промышленном и автомобильном секторах.
Финансовое соглашение включает первоначальную продажу старших обеспеченных конвертируемых облигаций на сумму 45 млн долларов и возможность для MicroVision продать дополнительные облигации на сумму до 30 млн долларов при определенных условиях. Эти облигации, выпущенные с 8% дисконтом от номинала, конвертируются в обыкновенные акции по цене 1,596 доллара за акцию и имеют срок погашения 01.10.2026. Компания сохраняет за собой право конвертировать облигации, если цена ее акций достигнет определенного уровня, и согласилась на стандартные права регистрации для перепродажи акций после конвертации. Если облигации не будут конвертированы, они должны быть погашены по 110% от номинальной стоимости, с возможностью частичного погашения начиная с 01.01.2025.
Генеральный директор Сумит Шарма выразил энтузиазм по поводу финансирования, которое соответствует усилиям MicroVision по обеспечению дополнительной выручки через партнерства в сегменте тяжелого оборудования. Шарма подчеркнул текущее взаимодействие компании с глобальными автопроизводителями по крупным тендерам и заказным разработкам, что позиционирует MicroVision как лидера в области лидарных решений.
Финансовый директор Анубхав Верма отметил, что новая кредитная линия предлагает конкурентоспособные затраты на финансирование и укрепляет баланс компании. MicroVision завершила третий квартал с 43 млн долларов наличными и, с учетом чистых поступлений от первого транша финансирования, ожидает около 81 млн долларов в денежных средствах и эквивалентах. Компания также имеет доступ к дополнительным 153 млн долларов капитала, включая оставшиеся средства от конвертируемого долгового финансирования и существующую программу ATM.
Технология MicroVision объединяет MEMS, лазеры, оптику, аппаратное обеспечение, алгоритмы и программное обеспечение машинного обучения, обслуживая автомобильные лидарные датчики для ADAS, а также промышленные применения, умную инфраструктуру и робототехнику.
Закрытие сделки зависит от выполнения обычных условий, и дополнительные подробности доступны в текущем отчете по форме 8-K, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. WestPark Capital, Inc. и EF Hutton LLC выступили в качестве со-ведущих агентов по сделке.
Эта новость основана на пресс-релизе.
В других недавних новостях MicroVision сообщила о значительных событиях. Компания объявила об уходе на пенсию давнего члена совета директоров и бывшего председателя Брайана Тернера, который был важной фигурой в компании с 2006 года. Его стратегическое видение и вклад были ключевыми в руководстве компанией через различные рыночные условия.
MicroVision также сообщила о выручке за второй квартал 2024 года в размере 1,9 млн долларов, в основном от неавтомобильных клиентов. С валовой маржой 39% и сокращенными операционными расходами компания ожидает снижения расхода денежных средств на 20-25%. Кроме того, общая ликвидность компании составляет 179 млн долларов, и ожидается выручка от 8 до 10 млн долларов на оставшуюся часть года.
Генеральный директор MicroVision подчеркнул потенциал лидаров с длиной волны 905 нанометров по сравнению с альтернативами 1550 нанометров для долгосрочного автомобильного рынка. Компания стратегически фокусируется на американских лидарах для удовлетворения спроса на рынках США и ЕС. Эти события подчеркивают позицию MicroVision на рынке лидаров и ее ориентацию на проекты для массовых легковых автомобилей.
Аналитика InvestingPro
Недавнее привлечение MicroVision конвертируемых облигаций на сумму 75 млн долларов происходит в критический момент для компании, что отражается в ее финансовых показателях и рыночных результатах. Согласно данным InvestingPro, рост выручки MicroVision был впечатляющим - 710,44% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это соответствует оптимизму генерального директора Сумита Шармы относительно обеспечения дополнительной выручки через партнерства в сегменте тяжелого оборудования.
Однако инвесторам следует отметить, что, несмотря на сильный рост выручки, MicroVision пока не прибыльна. Операционная маржа компании составляет -967,54%, что указывает на значительные операционные расходы. Это соответствует совету InvestingPro, который предполагает, что компания "быстро расходует денежные средства".
На положительной стороне, другой совет InvestingPro подчеркивает, что MicroVision "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе", что подтверждается заявлением компании о завершении третьего квартала с 43 млн долларов наличными. Ожидается, что новое финансирование еще больше укрепит эту позицию.
Недавние результаты акций были волатильными, но положительными в краткосрочной перспективе, с доходностью 34,63% за последний месяц. Эта волатильность отражена в совете InvestingPro, который отмечает, что "движения цены акций довольно волатильны".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по MicroVision, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее рыночной позиции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.