В понедельник H.C. Wainwright подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY) с неизменной целевой ценой 19,00 долларов. Это решение последовало за недавним одобрением Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) препарата Itovebi (inavolisib) компании Roche для лечения определенного вида рака молочной железы.
Это одобрение имеет большое значение, так как оно основано на результатах исследования INAVO120 фазы 3, которое показало, что Itovebi в комбинации с Ibrance (palbociclib) и Faslodex (fulvestrant) значительно снижает риск прогрессирования заболевания или смерти у пациентов с эндокринно-резистентным, PIK3CA-мутированным, HR+, HER2- распространенным или метастатическим раком молочной железы.
В исследовании INAVO120 сравнивалась эффективность комбинированной терапии Itovebi с применением только Ibrance и Faslodex. Результаты, представленные на Симпозиуме по раку молочной железы в Сан-Антонио (SABCS) в 2023 году, показали снижение риска ухудшения заболевания или смерти на 57% в группе комбинированной терапии, что соответствует медиане выживаемости без прогрессирования (PFS) 15,0 месяцев по сравнению с 7,3 месяцами в контрольной группе. Анализ также показал благоприятный уровень общей выживаемости (OS) со стратифицированным отношением рисков (HR) 0,64.
Кроме того, комбинированное лечение привело к объективной частоте ответа (ORR) 58,4%, что значительно выше, чем ORR 25% при контрольном режиме. Медиана продолжительности ответа (mDOR) также была в пользу комбинированной терапии: 18,4 месяца против 9,6 месяца в контрольной группе.
Хотя комбинированная терапия была связана с более высокой частотой некоторых побочных эффектов, таких как стоматит, гипергликемия и диарея, большинство пациентов смогли продолжить лечение с корректировкой дозы или перерывами, и только 6,8% прекратили лечение из-за нежелательных явлений (AEs).
Подтвержденный аналитиком рейтинг "Покупать" и целевая цена отражают уверенность в позиции Relay Therapeutics после одобрения FDA лечения Roche, включающего кандидат в препараты Relay. Ожидается, что стоимость акций Relay Therapeutics будет зависеть от клинических достижений и регуляторных этапов, достигнутых ее партнерскими методами лечения в области онкологии.
В других недавних новостях Relay Therapeutics сообщила о многообещающих результатах исследования ReDiscover фазы 1, показав объективную частоту ответа 33,3% и медиану выживаемости без прогрессирования 9,2 месяца. Это привело к корректировке прогнозов нескольких аналитических фирм. H.C. Wainwright повысила целевую цену для Relay Therapeutics до 19,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать".
Аналогично, Stifel сохранил рейтинг "Покупать" с неизменной целевой ценой 28,00 долларов. Jefferies повысила рейтинг акций Relay Therapeutics с "Держать" до "Покупать" и увеличила целевую цену до 16,00 долларов. Однако Oppenheimer понизил свой рейтинг с "Лучше рынка" до "Нейтрально" из-за опасений по поводу профиля селективности RLY-2608.
Relay Therapeutics также инициировала публичное размещение своих обыкновенных акций на сумму 200 миллионов долларов. Компания сообщила о наличии денежных средств в размере около 688 миллионов долларов по состоянию на второй квартал 2024 года, что, как ожидается, обеспечит финансирование операций до 2026 года. Эти недавние события отражают прогресс Relay Therapeutics в разработке лекарств и финансовых прогнозах.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY) после одобрения FDA препарата Itovebi компании Roche, включающего кандидат в препараты Relay, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов.
В настоящее время рыночная капитализация Relay Therapeutics составляет 1,1 миллиарда долларов, отражая оценку рынком ее потенциала в области онкологии. Несмотря на позитивные новости, финансовые показатели компании выявляют некоторые проблемы. Данные InvestingPro показывают, что выручка Relay за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 35,21 миллиона долларов, с ошеломляющим ростом выручки на 3637,58% за тот же период. Однако этот рост сопровождается значительными операционными расходами, о чем свидетельствует маржа операционной прибыли -1060,46%.
Два релевантных совета InvestingPro подчеркивают как сильные стороны, так и риски:
1. Relay Therapeutics имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что обеспечивает финансовую гибкость для продолжения исследований и разработок.
2. Компания быстро расходует денежные средства, что является общей характеристикой биотехнологических фирм, активно инвестирующих в разработку лекарств.
Эти выводы подчеркивают спекулятивный характер инвестиций в биотехнологические компании на ранней стадии, такие как Relay Therapeutics. Хотя одобрение FDA препарата Itovebi является положительным сигналом для подхода Relay к разработке лекарств, инвесторы должны быть осведомлены о текущем финансовом положении компании и скорости расходования денежных средств.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание инвестиционного потенциала Relay Therapeutics.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.