РОДЖЕРС, Арканзас - America's Car-Mart, Inc. (NASDAQ:CRMT), крупная сеть автомобильных дилерских центров, успешно завершила сделку по секьюритизации, выпустив обеспеченные активами облигации на сумму 300 миллионов долларов. Это второй подобный финансовый маневр компании в 2024 году, при этом средневзвешенная купонная ставка заметно снизилась по сравнению с предыдущим выпуском в январе.
Сделка, названная ACM Auto Trust 2024-2, включала два класса облигаций: облигации класса A на сумму 228,2 миллиона долларов с купонной ставкой 6,06% и облигации класса B на сумму 71,8 миллиона долларов с купонной ставкой 9,21%. Общая средневзвешенная купонная ставка составила 7,44%, что на 198 базисных пунктов лучше, чем при предыдущей секьюритизации компании в этом году.
Вики Джуди, финансовый директор America's Car-Mart, выразила удовлетворение исполнением сделки, отметив улучшение базовой ставки и спреда как показатели успеха. Коэффициент авансирования для этой сделки составил 59,15%.
Выпущенные облигации являются частью сделки по срочной секьюритизации и связаны с косвенной дочерней компанией America's Car-Mart. Важно отметить, что эти ценные бумаги не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и, следовательно, не доступны для продажи в Соединенных Штатах, за исключением случаев, подпадающих под определенные исключения из требований регистрации.
America's Car-Mart является одним из крупнейших публичных автомобильных ритейлеров в США, специализирующимся на сегменте "Интегрированные автопродажи и финансирование" рынка подержанных автомобилей. Компания управляет дилерскими центрами в двенадцати штатах, в основном в небольших городах Южно-Центрального региона, предоставляя качественные подержанные автомобили и финансирование для большинства своих клиентов.
Эта новостная статья основана на пресс-релизе и предназначена для информирования читателей о фактических событиях, связанных с недавней финансовой деятельностью America's Car-Mart. Представленная здесь информация не является предложением о продаже или запросом на покупку упомянутых облигаций.
В других недавних новостях America's Car-Mart объявила о нескольких значительных событиях. Компания назначила Джейми Фишера новым операционным директором, что направлено на укрепление операций дилерских центров, управление запасами и маркетинг. В финансовом плане Car-Mart сообщила о снижении выручки на 5,2% за первый квартал 2025 финансового года, в основном из-за снижения розничных продаж. Однако увеличение трафика на веб-сайте и снижение средней розничной цены указывают на высокий потребительский спрос.
В рамках стратегического партнерства America's Car-Mart объединила усилия с Cox Automotive для повышения доступности и валовой прибыли. Компания также пересмотрела свои кредитные линии, представив Colonial Underwriting в качестве нового гаранта и сократив общий разрешенный объем заимствований до 320 миллионов долларов. Jefferies, глобальная инвестиционно-банковская фирма, пересмотрела целевую цену акций America's Car-Mart, снизив ее до 45,00 долларов с предыдущих 68,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Держать" для акций.
Наконец, America's Car-Mart запустила публичное размещение 1,7 миллиона акций по цене 43 доллара за акцию для повышения ликвидности компании, снижения долговой нагрузки и укрепления баланса. Эти недавние события отражают продолжающиеся усилия America's Car-Mart по эффективной навигации на динамичном рынке автомобильного ритейла.
Аналитика InvestingPro
Недавняя сделка America's Car-Mart по секьюритизации на сумму 300 миллионов долларов происходит в критический момент для компании, что отражается в последних данных InvestingPro. Финансовое здоровье компании представляет собой смешанную картину, с некоторыми тревожными показателями, которые могут объяснить необходимость этого финансового маневра.
Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация America's Car-Mart составляет 332,13 миллиона долларов, а соотношение цены к балансовой стоимости - 0,71 по состоянию на последние двенадцать месяцев, заканчивающихся первым кварталом 2025 года. Этот относительно низкий коэффициент P/B может указывать на то, что акции недооценены, что согласуется с советом InvestingPro, указывающим на то, что акции торгуются вблизи своего 52-недельного минимума.
Выручка компании за тот же период составила 1,37 миллиарда долларов, но стоит отметить, что произошло снижение выручки на 3,85% по сравнению с предыдущим годом. Это снижение выручки усугубляется тем фактом, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, как подчеркивается в другом совете InvestingPro.
Успешное завершение секьюритизации с улучшенными ставками можно рассматривать как стратегический шаг для укрепления финансового положения компании. Однако совет InvestingPro предупреждает, что America's Car-Mart работает со значительной долговой нагрузкой, которую эта сделка может решать.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по America's Car-Mart, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.