В четверг целевая цена акций Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY) была повышена до 52,00 долларов с предыдущих 42,00 долларов, при этом рейтинг акций остался на уровне "выше рынка". Повышение последовало после пересмотра финансовой модели компании после недавней презентации для инвесторов.
Пересмотренная модель включает несколько ключевых изменений. Впервые были учтены прогнозы выручки для EPX-100, который разрабатывается для лечения таких состояний, как синдром Драве (DS) и синдром Леннокса-Гасто (LGS). Кроме того, были включены ожидания по высокой дозе питолизанта, используемого для лечения нарколепсии, идиопатической гиперсомнии (IH) и миотонической дистрофии (DM).
Также был скорректирован в сторону повышения прогноз по ZYN-002, препарату для лечения синдрома ломкой X (ранее Twitter, заблокирован на территории РФ)-хромосомы (FXS). Компания вновь включила в прогнозы вклад в выручку от Wakix/питолизанта для лечения IH, который ранее был исключен из прогнозов.
Финансовая модель теперь также отражает увеличение операционных расходов (OpEx), которые ожидаются в связи с расширением и развитием продуктового портфеля Harmony Biosciences. Фирма считает, что эти изменения ставят компанию на грань значительной трансформации.
Аналитик выразил уверенность в траектории развития компании, заявив: "В целом, мы считаем, что HRMY находится на пороге значительной трансформации компании, и видим множество причин (и возможностей) для роста акций в течение следующих 12-24 месяцев, мы подтверждаем наш рейтинг OP для HRMY, который является одной из наших ключевых идей в настоящее время". Ожидается, что новые стратегии Harmony Biosciences и расширенный портфель продуктов будут способствовать росту акций компании в ближайшем и среднесрочном будущем.
Среди других недавних новостей, Harmony Biosciences сообщила о росте чистых продаж своего продукта WAKIX во втором квартале на 29%, достигнув 172,8 млн долларов, и солидной скорректированной чистой прибыли по non-GAAP в размере 60,6 млн долларов. Финансовое положение компании остается прочным, с 434,1 млн долларов в виде денежных средств, их эквивалентов и инвестиций.
Harmony Biosciences находится на пути к достижению своего прогноза по чистой выручке на 2024 год в размере 700-720 млн долларов. Piper Sandler сохранила рейтинг "выше рынка" для Harmony Biosciences, отметив стратегии роста компании и разработки в области препаратов. Однако Goldman Sachs подтвердил рейтинг "продавать", ссылаясь на необходимость дальнейшей клинической валидации портфеля препаратов компании. В то же время Mizuho и Needham сохранили свои положительные рейтинги компании.
Harmony Biosciences также добилась значительного прогресса в программе высоких доз питолизанта, направленной на удовлетворение неудовлетворенных медицинских потребностей в сообществе больных нарколепсией, и получила одобрение FDA на применение WAKIX для лечения детской нарколепсии. Позднее в этом году ожидается подача планового дополнения к новой заявке на регистрацию препарата (sNDA) для лечения идиопатической гиперсомнии.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом здоровье и рыночной позиции Harmony Biosciences (NASDAQ:HRMY). Рыночная капитализация компании составляет 1,91 млрд долларов, при коэффициенте P/E 16,97, что указывает на относительно умеренную оценку по сравнению с прибылью. Это согласуется с оптимистичным прогнозом аналитика и повышенной целевой ценой.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство агрессивно выкупает акции, что часто сигнализирует о уверенности в будущих перспективах компании. Это действие дополняет мнение аналитика о том, что HRMY находится на пороге значительной трансформации. Кроме того, оценка компании подразумевает высокую доходность свободного денежного потока, что предполагает потенциал для продолжения инвестиций в расширяющийся портфель продуктов.
Рост выручки на 31,52% за последние двенадцать месяцев и высокая валовая маржа в 79,41% подчеркивают сильные финансовые показатели HRMY. Эти метрики поддерживают уверенность аналитика в траектории компании и потенциале роста акций.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Harmony Biosciences, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.