В среду Дойче Банк скорректировал целевую цену акций шведской промышленной компании Alfa Laval AB (ALFA:SS) (OTC: ALFVY) с 466,00 шведских крон до 474,00 шведских крон. Банк сохранил рейтинг "Держать" для этих акций. Пересмотр происходит накануне публикации результатов компании за третий квартал, которая запланирована на 24 октября.
Alfa Laval, известная своими специализированными продуктами и инженерными решениями, демонстрирует хорошие показатели, несмотря на сложные последовательные сравнения в заказах подразделения Marine и выручке подразделения Food & Water (F&W) в третьем квартале. Подразделение Marine компании наблюдает в целом благоприятные данные, хотя большая часть роста заказов пришлась на насосные системы, где данные по контрактам в третьем квартале выглядели несколько слабее по сравнению со вторым кварталом.
В сегменте F&W выручка во втором квартале была увеличена за счет позднего выставления счетов, но базовый рост может быть сильнее, особенно с учетом восстановления продаж расходных материалов. Для подразделения Energy Дойче Банк ожидает рост заказов, обусловленный сегментом HVAC, хотя это пока не должно отразиться на выручке.
Оценки Дойче Банка по групповым заказам Alfa Laval соответствуют консенсусу, но их прогнозы по выручке и скорректированной EBITA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) немного ниже. Корректировка целевой цены до 474,00 шведских крон отражает текущий взгляд банка на показатели компании и ее позиционирование на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.