Во вторник Citi подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену акций Baidu Inc. (NASDAQ:BIDU) на уровне 144,00 долларов США. Недавние изменения в руководстве Baidu, затронувшие должности финансового директора (CFO) и руководства группы мобильной экосистемы (MEG), были отмечены как неожиданные, но потенциально выгодные для долгосрочного роста компании. Позиция Citi отражает уверенность в способности новых руководителей эффективно реализовывать стратегии и способствовать сотрудничеству в управлении.
Перестановки в руководстве Baidu рассматриваются как часть усилий генерального директора по укреплению развития руководящих кадров и воспитанию талантов. Citi предполагает, что опыт новых назначенцев, Джулиуса Ло и Джексона Хе, будет играть ключевую роль в преобразовании их богатого управленческого опыта в операционный успех. Ожидается, что интеграция группы здравоохранения (HCG) в MEG создаст более сильную синергию между бизнес-подразделениями Baidu и улучшит координацию внутренних ресурсов.
Citi подчеркивает потенциальные преимущества ротации руководства в повышении корпоративной эффективности и оптимизации структуры компании. Комментарии фирмы указывают на поддержку стратегических изменений в Baidu, сохраняя позитивный прогноз по акциям с целевой ценой 144,00 долларов США. Подтверждение рейтинга "Покупать" свидетельствует о уверенности в способности Baidu адаптироваться и расти в условиях смены руководства.
В других недавних новостях несколько финансовых фирм пересмотрели свои прогнозы по Baidu, ведущему поставщику интернет-услуг в Китае. HSBC понизила рейтинг акций Baidu с "Покупать" до "Держать", ссылаясь на обновленные оценки бета-коэффициента и валютных курсов, усиление конкуренции и более слабые перспективы рекламного рынка. Аналогично, Loop Capital снизила целевую цену для Baidu, сохранив при этом рекомендацию "Покупать". На это решение повлияло ожидаемое смещение в сторону поиска на основе генеративного ИИ, что влияет на доходы компании от онлайн-маркетинговых услуг.
Jefferies также пересмотрела целевую цену для Baidu, сохранив рейтинг "Покупать". Фирма подчеркнула потенциал Baidu для монетизации через модель Cost Per Sale и ИИ-агентов. Bernstein SocGen Group понизила рейтинг акций Baidu до "Соответствие рынку" и снизила целевую цену из-за опасений по поводу нарушений в сегменте поиска. BofA Securities сохранила рейтинг "Покупать", но снизила целевую цену из-за отсутствия монетизации результатов поиска, генерируемых ИИ, и более широких рыночных условий.
В отчете о доходах за второй квартал 2024 года Baidu сообщила о росте операционной прибыли по non-GAAP на 8% в годовом исчислении и общей выручке от Baidu Core в размере 26,7 млрд юаней. Ожидается, что бизнес AI Cloud компании сохранит двузначные темпы роста и увеличится на 16% в третьем квартале. Это самые последние события для Baidu.
Аналитика InvestingPro
Недавние изменения в руководстве Baidu, которые Citi оценивает положительно, отражаются в некоторых финансовых показателях компании. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Baidu составляет 40,14 млрд долларов США, а коэффициент P/E равен 11,02, что указывает на возможную недооценку акций относительно прибыли компании. Это соответствует рейтингу "Покупать" и целевой цене в 144,00 долларов США от Citi.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 18,55 млрд долларов США, а валовая маржа прибыли - 51,5%. Эти цифры свидетельствуют о том, что Baidu сохраняет сильную финансовую позицию, что может предоставить новой команде руководства ресурсы для эффективной реализации их стратегий.
Советы InvestingPro подчеркивают, что прогнозируется рост прибыли на акцию Baidu в этом году, что может быть положительным знаком для будущих показателей компании под новым руководством. Кроме того, аналитики недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения, что потенциально отражает уверенность в направлении развития компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов по Baidu, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.