TD Cowen сохранил позитивный взгляд на Uniti Group (NASDAQ: UNIT), подтвердив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 10,00 долларов за акцию компании.
Анализ фирмы учитывал ожидаемые последствия слияния с Windstream, которое, как ожидается, повлияет на финансовые показатели Uniti начиная с третьего квартала 2025 года.
Аналитик фирмы отметил Uniti как значительно недооцененную акцию и применил мультипликатор суммы частей (SotP) 7,6x для трех сегментов компании: Fiber Infrastructure, Kinetic и Managed Services.
Эти сегменты были оценены индивидуально с мультипликаторами 9x, 8x и 3x соответственно.
Модель оценки отражает уверенность фирмы в потенциале Uniti и учитывает предстоящее слияние с Windstream, которое рассматривается как ключевое событие в будущих финансовых показателях компании. Целевая цена TD Cowen остается неизменной на уровне 10,00 долларов, что свидетельствует о том, что фирма видит стабильную ценность акций, несмотря на будущее влияние слияния.
Uniti Group, инвестиционный траст недвижимости (REIT), который в основном инвестирует в телекоммуникационный сектор, готовится интегрировать операции и финансы Windstream в свою бизнес-модель, что потенциально может привести к значительным изменениям в структуре доходов и расходов.
Продолжающаяся поддержка Uniti Group со стороны TD Cowen с целевой ценой в 10,00 долларов указывает на веру в долгосрочные перспективы роста компании, особенно по мере интеграции Windstream в ее деятельность.
В других недавних новостях, Uniti Group сообщила о сильных результатах за второй квартал 2024 года, обусловленных высоким спросом на ее волоконную инфраструктуру. Компания также подтвердила свой прогноз по выручке и скорректированной EBITDA на весь 2024 год, ожидая рост ежемесячной регулярной выручки на 4-6% за год. Ее основной регулярный стратегический волоконный бизнес показал рост на 3% во втором квартале, а чистая капиталоемкость снизилась до 31% с 44% в годовом исчислении.
Uniti Group также заключила 20-летний контракт на поддержку расширения центров обработки данных, оптимизированных для ИИ, в Алабаме, включая строительство новой магистральной волоконной линии протяженностью более 320 километров. Это развитие направлено на улучшение связности и обеспечение разнообразного пути между Монтгомери и Мобилом, штат Алабама.
Предлагаемое слияние с Windstream идет по плану и ожидается к завершению во второй половине 2025 года. Это слияние направлено на создание национальной волоконной сети, ориентированной на рынки второго и третьего уровня. Uniti оптимистично настроена на достижение положительного свободного денежного потока к 2026 году.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу TD Cowen по Uniti Group (NASDAQ:UNIT), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и рыночных показателей. Несмотря на значительную долговую нагрузку, Uniti Group показала сильные рыночные результаты с впечатляющей общей доходностью по цене в 83,17% за последние три месяца. Это согласуется с мнением TD Cowen о недооцененности акций.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Uniti Group торгуется при низких мультипликаторах оценки EBIT и EBITDA, что подтверждает оценку TD Cowen о недооцененности компании. Кроме того, компания выплачивает значительные дивиденды акционерам, с текущей дивидендной доходностью 10,81% по последним данным.
Финансовые показатели компании демонстрируют устойчивую валовую маржу прибыли в 85,75% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что указывает на высокую операционную эффективность. Эта высокая маржа может обеспечить Uniti финансовую гибкость при подготовке к слиянию с Windstream в 2025 году.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Uniti Group.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.