Во вторник Guggenheim начала освещение компании MBX Biosciences Inc (NASDAQ:MBX), присвоив акциям рейтинг "Покупать" и установив целевую цену в 44,00 доллара.
Оптимизм инвестиционной компании в основном связан с потенциалом MBX 2109, инновационного еженедельного пептида, разработанного для рынка паратиреоидного гормона (PTH), оцениваемого более чем в 7 миллиардов долларов.
Ожидается, что MBX Biosciences опубликует результаты второй фазы испытаний MBX 2109 в третьем квартале 2025 года. Guggenheim полагает, что эти результаты, вероятно, будут соответствовать показателям эффективности и безопасности, установленным конкурирующими препаратами, что потенциально может привести к значительному росту стоимости акций MBX. Аналитик прогнозирует рост цены акций более чем на 70% от текущего уровня в случае успешных испытаний.
Компания также разрабатывает MBX 1416, еженедельный антагонист GLP-1, нацеленный на рынок первичного гиперпаратиреоза (PBH), который, по прогнозам, будет стоить более 2 миллиардов долларов. Первоначальные результаты фармакокинетики (PK) из испытаний первой фазы ожидаются в четвертом квартале 2024 года. Эти результаты могут подтвердить возможности платформы компании.
Кроме того, MBX Biosciences находится на ранних стадиях создания ежемесячных инкретиновых коагонистов, включая MBX 4291, двойной агонист рецепторов GLP/GIP для лечения ожирения.
Предстоящие 12-18 месяцев являются решающими для компании, поскольку положительные результаты второй фазы для MBX 2109 могут обосновать оценку не менее 44 долларов за акцию. В оптимистичном сценарии, если разработки компании превзойдут ожидания, цены на акции могут приблизиться к 84 долларам к концу 2025 года.
В других недавних новостях, Stifel также начал освещение MBX Biosciences с рейтингом "Покупать", установив целевую цену в 40 долларов. Решение основано на инновационной технологической платформе MBX, ориентированной на прецизионные эндокринные пептиды (PEP), которые имеют потенциальное применение в решении рыночных возможностей на миллиарды долларов. Платформа PEP программируема и может применяться к различным пептидам, позволяя использовать несколько механизмов в одном терапевтическом агенте.
MBX Biosciences в настоящее время нацелена на редкие эндокринные состояния, такие как гипопаратиреоз и постбариатрическая гипогликемия, рынки которых в настоящее время недостаточно обслуживаются. Позитивный прогноз Stifel также учитывает потенциал MBX для расширения в более крупные метаболические состояния, включая ожирение.
Stifel ожидает несколько катализаторов стоимости для MBX Biosciences в течение следующих 12 месяцев. Ожидается, что эти вехи дополнительно продемонстрируют эффективность платформы PEP компании. Это среди последних событий в деятельности компании.
Аналитика InvestingPro
Поскольку MBX Biosciences Inc (NASDAQ:MBX) привлекает внимание своим многообещающим портфелем препаратов, особенно MBX 2109, важно учитывать некоторые ключевые финансовые показатели. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании в настоящее время составляет 807,89 миллиона долларов, что отражает интерес инвесторов к ее потенциалу. Однако важно отметить, что MBX пока не прибыльна, с операционным доходом -50,91 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года.
Советы InvestingPro подчеркивают, что MBX работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что может обеспечить некоторую финансовую гибкость по мере прохождения клинических испытаний. Однако компания страдает от слабой валовой прибыли, что не является необычным для биотехнологических фирм на стадии разработки.
Текущая цена акций 23,75 доллара заметно выше расчетной справедливой стоимости InvestingPro в 15,43 доллара, что предполагает, что оптимизм инвесторов относительно портфеля препаратов MBX может уже быть учтен в цене. Это согласуется с другим советом InvestingPro, указывающим, что RSI предполагает, что акции находятся в перекупленной зоне.
Для инвесторов, рассматривающих MBX Biosciences, стоит отметить, что InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке. Эти дополнительные советы могут быть особенно ценными, учитывая критические предстоящие вехи для кандидатов в препараты MBX.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.