В понедельник Evercore ISI понизила рейтинг акций Charles River Laboratories International Inc. (NYSE:CRL) с "Превосходит рынок" до "На уровне рынка", а целевая цена была пересмотрена с 225 до 190 долларов. Переоценка связана с опасениями относительно возможного сокращения расходов фармацевтических компаний на исследования и разработки (НИОКР), что, как ожидается, повлияет на спрос на доклинические исследования в ближайшие 6-12 месяцев.
Фирма подчеркнула, что, хотя Charles River Labs остается высококачественным лидером в области доклинических исследований лекарственных препаратов в долгосрочной перспективе, текущее ослабление рыночного спроса, как ожидается, негативно повлияет на рост выручки и прибыльность компании. Эти перспективы побудили пересмотреть будущие финансовые прогнозы компании.
В ответ на изменяющиеся рыночные условия Evercore ISI также скорректировала свои прогнозы для Charles River Labs на 2025 год. Новая целевая цена в 190 долларов представляет собой 19-кратную прогнозируемую прибыль на акцию в 2025 году, отражая более осторожную оценку на фоне ожидаемого спада в отрасли.
Решение о понижении рейтинга было принято после неверной оценки в июне, когда потенциал спада спроса на конечных рынках не был полностью признан. Текущий анализ Evercore ISI предполагает, что эти рыночные динамики теперь с большей вероятностью повлияют на показатели Charles River Labs в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Инвесторы и заинтересованные стороны Charles River Laboratories теперь располагают обновленными данными от Evercore ISI, которые помогут им отслеживать показатели компании на фоне меняющихся моделей расходов в отрасли.
Среди других недавних новостей Charles River Laboratories наблюдается ряд значительных событий. Компания сообщила о снижении выручки во втором квартале на 3,2% до 1,03 млрд долларов, в основном из-за снижения продаж в сегментах Discovery Services и Safety Assessment (DSA).
В ответ Charles River внедрила меры по сокращению расходов и запустила программу обратного выкупа акций на сумму 1 млрд долларов. Компания также пересмотрела прогноз выручки на весь год, прогнозируя снижение на 3-5% на органической основе.
Citi понизила рейтинг акций Charles River с "Нейтрально" до "Продавать", ссылаясь на ожидаемые трудности в группе крупных фармацевтических клиентов. Аналитические фирмы, включая Mizuho Securities, TD Cowen, JPMorgan и Baird, также скорректировали свои прогнозы по Charles River, выразив обеспокоенность относительно сегмента DSA и ослабления спроса.
На позитивной ноте, Charles River объявила о стратегическом сотрудничестве с CEBINA GmbH и Insightec. Партнерство с CEBINA направлено на продвижение программы DanubeNeuro по разработке методов лечения нейродегенеративных заболеваний, в то время как сотрудничество с Insightec направлено на улучшение открытия лекарств и доклинической разработки в области нейронауки.
Несмотря на трудности, Charles River Labs подтвердила свой прогноз в сегменте Research Models and Services (RMS) и немного повысила прогнозы в области производственной поддержки.
Аналитика InvestingPro
Недавнее понижение рейтинга Charles River Laboratories (NYSE:CRL) компанией Evercore ISI согласуется с некоторыми данными и выводами, предоставленными InvestingPro. Согласно советам InvestingPro, 15 аналитиков пересмотрели прогнозы прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что подтверждает опасения относительно возможного сокращения расходов фармацевтических компаний на НИОКР и его влияния на спрос на доклинические услуги CRL.
Несмотря на эти трудности, данные InvestingPro показывают, что Charles River Labs сохраняет прочное финансовое положение. Коэффициент P/E компании составляет 22,7, что свидетельствует о готовности инвесторов платить премию за ее прибыль. Кроме того, выручка CRL за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 4,08 млрд долларов, а валовая маржа прибыли - 35,98%, что указывает на устойчивую бизнес-модель.
Советы InvestingPro также подчеркивают, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, что является положительным сигналом на фоне отраслевых трудностей. Однако инвесторам следует отметить, что CRL не выплачивает дивиденды акционерам, что может повлиять на ее привлекательность для инвесторов, ориентированных на доход.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитические данные, которые могут быть полезны при оценке будущих перспектив CRL в этой меняющейся рыночной ситуации.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.