НЬЮ-ЙОРК - Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), ведущий менеджер альтернативных активов, сегодня объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении IPI Partners, LLC, управляющей компании фондов цифровой инфраструктуры, примерно за 1 миллиард долларов. Сделка, включающая активы под управлением IPI в размере 10,5 миллиардов долларов, должна быть завершена между четвертым кварталом 2024 года и первым кварталом 2025 года при соблюдении обычных условий закрытия.
IPI Partners, основанная в 2016 году, стала значимым игроком в сфере инвестиций в дата-центры США, с портфелем из 82 дата-центров по всему миру. Ожидается, что приобретение будет нейтральным для прибыли Blue Owl в 2025 году и умеренно положительным в 2026 году. Цена покупки состоит примерно на 80% из акций Blue Owl и на 20% из денежных средств.
После завершения сделки управляющий партнер IPI Мэтт А'Херн станет главой стратегии Blue Owl по цифровой инфраструктуре, подчиняясь сопрезиденту Марку Зару. Приобретение направлено на усиление стратегии Blue Owl в области цифровой инфраструктуры, являющейся частью платформы компании по недвижимости. Сотрудники IPI присоединятся к Blue Owl и продолжат управлять существующими фондами IPI.
Аффилированная компания ICONIQ Capital, бывший владелец IPI, будет сотрудничать с Blue Owl для предоставления услуг, включая инвестиционный анализ и отношения с инвесторами, при этом оплата услуг будет зависеть от будущих целей и ожидается между 2026 и 2028 годами.
Сопредседатели Blue Owl Даг Островер и Марк Липшульц подчеркнули стратегическое соответствие экспертизы IPI стратегии Blue Owl в области чистой аренды, акцентируя внимание на рыночных возможностях в финансировании дата-центров и преимуществах для инвесторов от объединенных возможностей обеих фирм.
Сделка поддерживается финансовыми консультациями Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Societe Generale и TD Securities (USA) LLC. Юридическую поддержку Blue Owl оказывает Kirkland & Ellis LLP, в то время как Gibson, Dunn & Crutcher LLP и Berkshire Global Advisors L.P. консультируют IPI и Iron Point соответственно.
Эта новость основана на пресс-релизе. Blue Owl обсудит приобретение в ходе телефонной конференции сегодня в 8:30 утра по восточному времени, доступ к которой можно получить по телефону или через прямую веб-трансляцию на сайте компании.
В других недавних новостях Blue Owl Capital сообщила о значительных событиях. Компания представила сильные результаты за второй квартал, с прибылью, связанной с комиссионными (FRE), в размере 0,21 доллара на акцию и распределяемой прибылью (DE) в размере 0,19 доллара на акцию. Также был объявлен дивиденд в размере 0,18 доллара на акцию. В течение квартала Blue Owl Capital приобрела Atalaya Capital Management, что увеличило ее активы под управлением (AUM) до более чем 220 миллиардов долларов.
Помимо Atalaya, компания добавила в свой портфель Prima и Kuvare Asset Management, что значительно способствовало росту ее AUM. Blue Owl Capital также объявила о назначении Джона Валтвиса главой своего австралийского бизнеса по управлению частным капиталом, что еще больше укрепило ее глобальное присутствие.
Кроме того, компания внесла изменения в ключевое финансовое соглашение для соответствия Закону о трастовых соглашениях 1939 года. Изменения, касающиеся Blue Owl Finance LLC, косвенной дочерней компании, и различных других дочерних компаний, были направлены на обеспечение соответствия Базового соглашения 2021 года измененному Закону. Эти недавние события отражают активное управление компанией своими финансовыми обязательствами и стратегическими инициативами роста.
Аналитика InvestingPro
Приобретение IPI Partners компанией Blue Owl Capital хорошо согласуется с сильными финансовыми показателями компании и траекторией роста. Согласно данным InvestingPro, Blue Owl продемонстрировала впечатляющий рост выручки, увеличив квартальную выручку на 31,88% по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот устойчивый рост поддерживает стратегическое расширение компании в сфере цифровой инфраструктуры.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Blue Owl повышала дивиденды в течение 3 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 3,45%. Этот стабильный рост дивидендов в сочетании с сильной финансовой позицией компании — ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства — свидетельствует о прочной основе для приобретения стоимостью 1 миллиард долларов.
Рынок положительно отреагировал на показатели Blue Owl и стратегические шаги. Акции компании показали значительную доходность в 58,89% за последний год и торгуются вблизи 52-недельного максимума. Эти показатели указывают на уверенность инвесторов в стратегии роста компании, включая последнее приобретение.
Стоит отметить, что коэффициент P/E Blue Owl составляет 110,48, что некоторые могут считать высоким. Однако эту оценку следует рассматривать в контексте перспектив роста компании, включая потенциальные выгоды от приобретения IPI Partners.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по Blue Owl Capital, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.