Evercore ISI подтвердила свой рейтинг "Превосходит рынок" для акций Vera Therapeutics (NASDAQ: VERA), сохранив целевую цену на уровне 50,00 долларов США.
Биофармацевтическая компания, специализирующаяся на лечении иммуноопосредованных заболеваний, была отмечена за свой стратегический план по усилению рыночного присутствия своего ведущего кандидата в препараты, атацицепта.
Обозначенная стратегия включает клиническое исследование возможности ежемесячного дозирования, расширение на более широкую популяцию пациентов с IgA-нефропатией (IgAN) и изучение применения атацицепта при других аутоиммунных заболеваниях почек, что потенциально может увеличить рынок пациентов, подлежащих лечению, до 230 000 человек.
Уверенность фирмы в Vera Therapeutics частично основана на инновационном подходе компании к повышению удобства дозирования атацицепта, что может сделать его более конкурентоспособным по сравнению с новыми модуляторами B-клеток.
Кроме того, расширение на более крупную популяцию пациентов с IgAN может удвоить текущий общий адресуемый рынок (TAM) с 80 000 до 160 000 пациентов, потенциально давая Vera преимущество при первоначальном запуске продукта.
Evercore ISI также подчеркнула значимость исследований Vera в области других аутоиммунных заболеваний почек помимо IgAN. Это расширение поддерживается биологическим обоснованием того, что атацицепт воздействует как на APRIL, так и на BAFF, что может привести к более длительной рыночной эксклюзивности. Ожидается, что Vera Therapeutics получит 12 и 10-летнюю биологическую эксклюзивность в США и ЕС соответственно.
Анализ фирмы указывает на три предстоящих публикации данных, которые особенно примечательны. Первая - это 96-недельные данные по eGFR для атацицепта, которые, как ожидается, будут представлены на конференции Американского общества нефрологии (ASN) и могут продемонстрировать стабилизацию заболевания, потенциальное функциональное излечение, что станет первым для Vera.
Вторая - данные фазы 3 конкурента Otsuka, ожидаемые в течение следующих шести месяцев, которые могут повлиять на акции Vera из-за факторов, влияющих на воспроизводимость результатов фазы 2. Третья - собственные результаты фазы 3 исследования ORIGIN 3 Vera, ожидаемые в конце июня, которые могут привести к подаче заявки на лицензирование биологических препаратов (BLA) во второй половине 2025 года, включая долгосрочные данные по eGFR.
В других недавних новостях Vera Therapeutics добилась значительных успехов в биотехнологическом секторе. Ведущий продукт компании, атацицепт, продемонстрировал свою эффективность в лечении IgAN во время клинического исследования ORIGIN фазы 2b, достигнув как первичных, так и ключевых вторичных конечных точек. FDA присвоило атацицепту статус прорывной терапии для лечения IgAN, что отражает его потенциал в улучшении существующих методов лечения.
Vera Therapeutics также расширила свою клиническую программу для атацицепта, планируя начать исследование ORIGIN Extend в четвертом квартале 2024 года и исследование PIONEER в 2025 году. Эти исследования направлены на оценку эффективности атацицепта в более широких популяциях и при других аутоиммунных гломерулярных заболеваниях. JPMorgan подтвердил рейтинг "Выше рынка" для Vera Therapeutics, повысив целевую цену с 62,00 до 72,00 долларов США, что отражает прогресс компании в разработке атацицепта.
Дэвид Джонсон был назначен новым главным операционным директором Vera Therapeutics, привнеся богатый опыт из своих предыдущих ролей. Компания также готовится представить 96-недельные данные исследования ORIGIN фазы 2b на Неделе почек Американского общества нефрологии 2024 года.
Аналитика InvestingPro
Стратегические планы Vera Therapeutics и предстоящие публикации данных дополняются несколькими ключевыми финансовыми выводами от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 2,29 млрд долларов США, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале. Несмотря на позитивный прогноз от Evercore ISI, важно отметить, что Vera в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным коэффициентом P/E -21,23 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это соответствует подсказке InvestingPro о том, что аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году.
Однако акции Vera показали замечательные результаты, с общей доходностью 224,65% за последний год. Эта сильная доходность соответствует многообещающему портфелю разработок компании и стратегическим инициативам, описанным в статье. Кроме того, акции торгуются на уровне 82,22% от своего 52-недельного максимума, что предполагает потенциал для роста, если предстоящие публикации данных будут положительными.
Подсказки InvestingPro также подчеркивают, что Vera имеет больше наличных средств, чем долгов в своем балансе, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эти факторы могут обеспечить финансовую гибкость, необходимую для поддержки амбициозных планов компании по разработке атацицепта и расширению на новые показания.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных подсказок для Vera Therapeutics, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночного потенциала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.