В четверг Wells Fargo начал освещение акций Verona Pharma (NASDAQ:VRNA), присвоив им рейтинг "Выше рынка" с целевой ценой 50,00 долларов. Аналитики фирмы полагают, что рынок недооценил потенциал недавно запущенного препарата Verona, Ohtuvayre, который используется для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Ohtuvayre, представляющий собой первый новый механизм действия для ХОБЛ за более чем десятилетие, получил одобрение FDA в июне 2024 года. После одобрения Verona Pharma запустила препарат в конце июля. Ожидается, что компания сообщит о продажах за первый квартал в начале ноября. По мнению Wells Fargo, препарат может значительно превзойти рыночные ожидания, причем ранние отзывы указывают на возможность того, что Ohtuvayre станет препаратом с продажами в 2 миллиарда долларов и потенциально превысит 3 миллиарда долларов на пике продаж.
Текущая рыночная оценка предполагает примерно 750 миллионов долларов пиковых продаж для Ohtuvayre. Однако Wells Fargo предполагает, что эта цифра может быть легко достигнута, если препарат будет следовать кривой внедрения аналогичных, недифференцированных аналогов на рынке. Несмотря на ожидание волатильности акций в первые кварталы после запуска из-за различных мнений среди врачей и инвесторов, фирма сохраняет позитивный долгосрочный прогноз относительно финансовых перспектив препарата.
Анализ Wells Fargo указывает на то, что рынок не полностью оценивает долгосрочный потенциал Ohtuvayre. Фирма ожидает, что по мере появления данных о продажах и прояснения проникновения препарата на рынок, истинная ценность Ohtuvayre и его влияние на финансовые показатели Verona Pharma будут признаны.
В других недавних новостях, Verona Pharma добилась значительных успехов с одобрением FDA и запуском Ohtuvayre, препарата для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Отчет о доходах компании за второй квартал 2024 года показал сильную финансовую позицию с денежными резервами, превышающими 400 миллионов долларов.
Verona Pharma начала поставки пациентам через специализированные аптеки, нацеливаясь примерно на 14 500 поставщиков медицинских услуг в США. Компания также развивает свой портфель с введением двух новых программ Фазы 2.
H.C. Wainwright и Piper Sandler сохранили свои рейтинги "Покупать" и "Выше рынка" соответственно, с неизменной целевой ценой 36,00 долларов. Это следует за успешными исследованиями Фазы 3 ENHANCE для Ohtuvayre и ожиданием уникального J-кода для препарата в январе 2025 года. Verona Pharma также заключила партнерство с The Ritedose Corporation для разработки и производства Ohtuvayre, и с Nuance Pharma для проведения клинического исследования Фазы 3 в Китае.
Эти недавние события демонстрируют постоянную приверженность Verona Pharma к улучшению лечения ХОБЛ и расширению своего присутствия на рынке. Руководство компании выразило оптимизм по поводу раннего успеха Ohtuvayre, отметив более 100 врачей, выписывающих препарат, и быстрое среднее время от выписки рецепта до его выполнения, составляющее примерно 5-7 рабочих дней.
Инсайты InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения и рыночных показателей Verona Pharma (NASDAQ:VRNA), дополняя оптимистичный прогноз Wells Fargo относительно потенциала Ohtuvayre. Рыночная капитализация компании составляет 2,33 миллиарда долларов, отражая ожидания инвесторов относительно будущего роста.
Примечательно, что Verona Pharma продемонстрировала сильные рыночные показатели, с доходностью цены 76,89% за последние шесть месяцев и впечатляющей доходностью 86,91% за последний год. Это соответствует позитивным настроениям вокруг запуска Ohtuvayre и его потенциального влияния на рынок. В настоящее время акции торгуются близко к 52-недельному максимуму, на уровне 93,43% от этого пика, что указывает на уверенность инвесторов в перспективах компании.
Однако важно отметить, что Verona Pharma пока не прибыльна, с скорректированным операционным доходом -128,87 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев. Это соответствует стадии развития компании и недавнему запуску продукта. Совет InvestingPro подчеркивает, что аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году, что типично для биотехнологических фирм на ранних стадиях коммерциализации.
Другой совет InvestingPro раскрывает, что Verona Pharma имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе, что предполагает финансовую стабильность в то время, как она проходит через критическую раннюю фазу выхода Ohtuvayre на рынок. Эта прочная финансовая основа может предоставить компании ресурсы, необходимые для поддержки запуска препарата и потенциального расширения рынка.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для Verona Pharma, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.