В среду Piper Sandler подтвердила свой рейтинг "Выше рынка" для Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY) с неизменной целевой ценой в 44,00 доллара. Позитивная позиция фирмы следует за днем инвестора Harmony, где компания изложила свои стратегии роста для препарата Wakix, особенно его применение в лечении идиопатической гиперсомнии (IH), и предоставила подробности о высокодозной формуле питолизанта.
Во время дня инвестора Harmony Biosciences представила разработки своего портфеля, включая агонист рецептора орексина 2 BP1.15205, для которого ожидается подача заявки на исследование нового лекарства (IND) к середине 2025 года. Piper Sandler выразила уверенность в будущем компании, ссылаясь на потенциал новых формул питолизанта и других кандидатов в портфеле для создания дополнительной стоимости.
Фирма подчеркнула высокую видимость прогнозируемого роста EBITDA Harmony, обусловленного ожидаемыми пиковыми продажами Wakix, превышающими 1 миллиард долларов только при лечении нарколепсии. Несмотря на надвигающуюся потерю эксклюзивности Wakix к 2030 году, Piper Sandler подчеркнула значительное расширение EBITDA, ожидаемое до этого момента. Кроме того, фирма отметила чистую структуру капитала Harmony как положительный фактор.
Подтвержденный рейтинг "Выше рынка" от Piper Sandler отражает веру в сильные перспективы роста компании и возможности, представленные ее портфелем разработок. Текущее соотношение стоимости предприятия к прогнозируемой EBITDA на 2025 год Harmony Biosciences составляет примерно 6, что, по мнению Piper Sandler, предлагает опциональность на текущих уровнях.
В других недавних новостях, Harmony Biosciences сообщила о сильных финансовых результатах за второй квартал: чистые продажи ее продукта WAKIX выросли на 29% до 172,8 миллиона долларов, а скорректированная чистая прибыль по non-GAAP составила 60,6 миллиона долларов. Финансовое положение компании остается прочным, с 434,1 миллиона долларов в денежных средствах, их эквивалентах и инвестициях. Harmony Biosciences находится на пути к достижению своего прогноза по чистой выручке на 2024 год в размере от 700 до 720 миллионов долларов.
Несмотря на успехи Harmony Biosciences в трех основных неврологических направлениях, Goldman Sachs подтвердил свой рейтинг "Продавать" для акций компании. Напротив, Mizuho, Needham и UBS сохранили позитивные позиции по Harmony Biosciences, ссылаясь на сильные показатели компании и многообещающий портфель разработок.
Компания также добилась значительного прогресса в программе высокодозного питолизанта, которая фокусируется на неудовлетворенных медицинских потребностях в сообществе больных нарколепсией. Harmony Biosciences получила одобрение FDA для WAKIX для педиатрической нарколепсии, и планируется подача дополнительной заявки на новый препарат (sNDA) для идиопатической гиперсомнии позже в этом году.
Выводы InvestingPro
Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY) демонстрирует сильные финансовые показатели, что соответствует оптимистичному прогнозу Piper Sandler. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании составляет впечатляющие 31,52% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, с устойчивой валовой маржой в 79,41%. Эта прочная финансовая база поддерживает способность компании инвестировать в разработку портфеля, такую как агонист рецептора орексина 2 BP1.15205, упомянутый в статье.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство Harmony агрессивно выкупает акции, что часто сигнализирует о уверенности в будущих перспективах компании. Кроме того, оценка компании предполагает высокую доходность свободного денежного потока, потенциально обеспечивая ресурсы для продолжения исследований и разработок.
В настоящее время акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, с сильной доходностью в 30,8% за последние три месяца, что отражает оптимизм инвесторов, соответствующий рейтингу "Выше рынка" от Piper Sandler. Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по HRMY, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.