В понедельник Guggenheim подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Apogee Therapeutics Inc (NASDAQ:APGE) с целевой ценой 95,00 долларов. Анализ фирмы показывает, что Apogee осваивает значительные рыночные возможности в области Th2-доминантных показаний, объем которых, по прогнозам, превысит 50 миллиардов долларов к 2030 году по мере расширения методов лечения и увеличения доступа пациентов к терапии.
Основное внимание Apogee сосредоточено на своем ведущем кандидате в лекарственные препараты, APG777, длительно действующем анти-IL-13 для атопического дерматита (АД), который направлен на обслуживание более 4 миллионов пациентов, подходящих для передовых методов лечения.
В настоящее время только около 9% этих пациентов получают такое лечение. Dupixent от SAN-PAR/REGN доминирует на рынке АД с момента его одобрения в 2017 году, с продажами около 8,9 миллиардов долларов в 2023 году.
Ожидается, что недавно одобренный препарат Ebglyss от Eli Lilly, также нацеленный на IL-13, значительно проникнет на рынок благодаря своей эффективности и потенциально лучшему профилю безопасности, с прогнозируемыми продажами в 1,8 миллиарда долларов к 2031 году.
Обоснование выбора IL-13 в качестве мишени заключается в его центральной роли в развитии Th2-заболеваний, таких как АД, астма и EoE. Нацеливание на лиганды, а не на рецепторы, может обеспечить увеличенный период полувыведения для терапии.
APG777 был разработан для потенциального ежеквартального или более редкого дозирования, а его улучшенный производственный процесс позволяет тестировать более высокие дозы, что может продемонстрировать зависимость эффективности от дозы и экспозиции анти-IL-13 препаратов.
Guggenheim предполагает, что наиболее перспективным отличительным фактором Apogee может стать комбинация APG777 с целями его конвейера, позиционируя APG777 как фундаментальную Th2-терапию.
Фирма подчеркивает нереализованный потенциал в лечении Th2-заболеваний и считает, что APG777 уникально позиционирован, чтобы стать лучшей в своем классе длительно действующей терапией при атопическом дерматите.
Дальнейшие сведения о спектре возможностей лечения APG777, включая тяжелую астму и другие Th2-связанные расстройства, будут рассмотрены в предстоящем отчете Guggenheim.
В других недавних новостях Apogee Therapeutics добилась значительных успехов в своих клинических испытаниях и разработке продуктов. Компания недавно получила одобрение FDA для Dupixent, дополнительного лечения хронической обструктивной болезни легких, став первым биологическим препаратом, одобренным для этого показания. Аналитическая фирма BTIG подтвердила рейтинг "Покупать" для Apogee, сохранив целевую цену в 81,00 доллар, ссылаясь на недавнее одобрение FDA и положительные результаты испытаний APG777 фазы 1.
Apogee также начала испытания фазы 1 для APG990, многообещающего препарата от атопического дерматита, с ожидаемыми промежуточными данными в 2025 году. Кроме того, компания продвигает испытания фазы 2 для APG777, еще одного нового антитела, нацеленного на атопический дерматит и астму, с данными испытаний, также ожидаемыми в 2025 году.
Джефф С. Хартнесс был назначен новым главным коммерческим директором Apogee, привнеся более двух десятилетий опыта в биотехнологической индустрии. Д-р Лиза Боллингер также присоединилась к совету директоров компании, привнеся ценный регуляторный опыт для руководства клиническими испытаниями компании и потенциальными будущими одобрениями.
Финансовое положение Apogee остается устойчивым, с активами в 790 миллионов долларов, которые, как ожидается, поддержат продолжающееся развитие ее конвейера до 2028 года. Как BTIG, так и Stifel сохранили свои рейтинги "Покупать" для акций Apogee, отражая уверенность в конвейере лекарств компании. Это последние события в Apogee Therapeutics.
Выводы InvestingPro
Apogee Therapeutics Inc (NASDAQ:APGE) показала замечательные рыночные результаты, с данными InvestingPro, показывающими общую доходность по цене в 172,25% за последний год. Эта сильная производительность соответствует оптимистичному прогнозу Guggenheim относительно потенциала компании на рынке Th2-доминантных показаний.
Несмотря на позитивные рыночные настроения, советы InvestingPro подчеркивают некоторые финансовые проблемы. Компания не прибыльна за последние двенадцать месяцев, и ожидается, что чистая прибыль снизится в этом году. Это не является необычным для биотехнологических компаний на стадии разработки, таких как Apogee, которые активно инвестируют в исследования и разработку перспективных кандидатов в лекарственные препараты, таких как APG777.
На положительной ноте, Apogee имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что крайне важно для финансирования текущих исследований и потенциальных клинических испытаний. Эта финансовая стабильность может быть ключевой, поскольку компания работает над выводом APG777 на рынок и расширением своего конвейера для Th2-связанных расстройств.
Для инвесторов, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для Apogee Therapeutics, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.