В пятницу финансовая компания Stephens скорректировала свой прогноз по ESCO Technologies (NYSE:ESE), поставщику инженерных продуктов и систем, повысив целевую цену акций с 135 до 145 долларов при сохранении рейтинга "выше рынка". Эта корректировка последовала за приобретением компанией поставщика для военно-морского флота.
Упомянутое приобретение включало покупку ESCO Technologies компании SM&P за 550 миллионов долларов, что Stephens описывает как высокоприбыльное и стратегическое улучшение портфеля компании. Анализ влияния этого приобретения привел к обновлению целевой цены.
Stephens подчеркивает, что приобретение SM&P способствует расширению уже диверсифицированных рынков роста ESCO Technologies. Теперь примерно три четверти выручки компании приходится на такие секторы, как военно-морской флот, аэрокосмическая отрасль и коммунальные услуги, что свидетельствует о надежной оптимизации ее портфеля.
Пересмотренная целевая цена основана на сохранении подразумеваемых скорректированных мультипликаторов EBITDA на 2024 и 2025 финансовые годы практически без изменений, даже с учетом вклада SM&P. Stephens подтверждает свою позитивную оценку ESCO Technologies, отмечая ее уникальное положение как промышленной компании малой капитализации с присутствием на растущих рынках.
Последняя публикация фирмы и сопровождающие ее слайды предоставляют подробный анализ приобретения и его влияния на финансовые перспективы ESCO Technologies. Рейтинг "выше рынка" предполагает, что Stephens рассматривает акции как более ценные, чем в среднем по акциям, которые она охватывает, что указывает на позитивные ожидания относительно показателей компании.
В других недавних новостях, ESCO Technologies сообщила о значительном росте в третьем квартале с рекордным портфелем заказов почти в 890 миллионов долларов. Этот рост был обусловлен в основном сегментом аэрокосмической и оборонной промышленности, со значительным вкладом коммерческой и военной авиации, а также заказов ВМФ. Группа Utility Solutions также сообщила о существенном росте заказов, а бизнес по тестированию показал последовательное улучшение продаж и маржи.
Эти события привели к тому, что ESCO обновила свой прогноз на 2024 год, прогнозируя увеличение продаж на 7-8% и скорректированную прибыль на акцию в размере от 4,10 до 4,20 долларов. Компания также рассматривает стратегические альтернативы для космического бизнеса своей дочерней компании VACCO и ожидает приветствовать двух новых членов совета директоров, Пенни Маклин-Коннер и Дэвида Кэмпбелла, после получения одобрения регулирующих органов.
ESCO также планирует завершить приобретение Signature Management & Power в начале 2025 финансового года. Несмотря на падение продаж в сегменте тестирования на 8,9% и убыток в 2 миллиона долларов в третьем квартале, общие показатели компании остаются сильными: продажи с начала года выросли на 6,6%, а сегмент аэрокосмической и оборонной промышленности увеличился на 13,5%. Сегмент Utility Solutions также вырос на 8,5%, а операционный денежный поток увеличился на 26,3 миллиона долларов по сравнению с предыдущим годом.
Аналитика InvestingPro
После недавнего приобретения SM&P компанией ESCO Technologies (NYSE:ESE), компания привлекла внимание своим стратегическим позиционированием и потенциалом роста. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация ESCO Technologies составляет 3,25 миллиарда долларов, а коэффициент P/E равен 32,86, что отражает премиальную оценку на рынке. Несмотря на коэффициент P/E, который предполагает высокий мультипликатор прибыли относительно краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 3,51, компания продемонстрировала прочную финансовую основу с ростом выручки на 6,49% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 3 квартал 2024 года.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ESCO Technologies выплачивает дивиденды в течение 16 лет подряд, с умеренной дивидендной доходностью 0,25%, а следующая дата экс-дивиденда - 3 июля 2024 года. Кроме того, компания торгуется близко к своему 52-недельному максимуму, цена составляет 99,41% от пика, что отражает сильную уверенность инвесторов, подкрепленную доходностью в 20,81% за последние три месяца. Эти факторы подчеркивают стабильные финансовые показатели компании и ее привлекательность для долгосрочных инвесторов. Для тех, кто ищет более глубокий анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и метрики по ESCO Technologies, предоставляя ценную информацию о финансовом здоровье компании и ее будущих перспективах.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.