В пятницу Citi подтвердила свой нейтральный рейтинг для Coloplast A/S (COLOB:DC) (OTC: CLPBY) с целевой ценой 930,00 DKK. Эта позиция сформировалась после беседы с финансовым директором Coloplast Андерсом Лоннинг-Сковгаардом во время поездки Citi по компаниям здравоохранения в 2024 году. В ходе разговора была отмечена успешная реализация мужского продукта Coloplast Luja и ожидаемый рост женской версии в ближайшие 12 месяцев. Кроме того, компания предвидит средне- и долгосрочные выгоды от нового кодирования возмещения расходов на катетеры в США.
Руководство Coloplast ожидает расширения валовой маржи в годовом исчислении в 2025 финансовом году при условии стабильного курса валют. Это ожидается благодаря снижению инфляции себестоимости продукции, хотя частично это может быть компенсировано расходами, связанными с наращиванием производства на новом заводе в Коста-Рике. Компания также ожидает окончательного решения по Local Coverage Determination (LCD) к концу года и указала, что ее прогноз на 2025 финансовый год, вероятно, будет включать Kerecis, даже если LCD не будет окончательно утвержден к моменту публикации годовых результатов.
Финансовая фирма отметила, что текущая оценка Coloplast составляет около 33 прогнозируемых прибылей на 2025 год по сравнению со средним показателем примерно 29 с 2015 по 2019 год. Учитывая эту оценку, Citi видит ограниченный потенциал для роста цены акций, что лежит в основе их нейтрального рейтинга. Анализ Citi отражает осторожный взгляд на будущие показатели акций, основанный на обсуждаемых факторах и текущей рыночной оценке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.