ДАНДОЛК, Ирландия - Cimpress plc (NASDAQ:CMPR), мировой лидер в сфере услуг массовой персонализированной печати, завершила частное размещение старших облигаций на сумму 525 миллионов долларов с процентной ставкой 7,375% и сроком погашения в 2032 году. Компания объявила о завершении этого размещения сегодня, проценты по облигациям будут выплачиваться раз в полгода.
В связи с размещением Cimpress также внесла изменения в существующее кредитное соглашение. Эти изменения включают продление срока действия возобновляемой кредитной линии и корректировку процентной ставки по кредитам в рамках этой линии.
Чистые поступления от размещения вместе с имеющимися денежными средствами были использованы для погашения всех старших облигаций Cimpress со ставкой 7,0% и сроком погашения в 2026 году. Кроме того, средства покрыли все связанные с этим сборы и расходы как на размещение, так и на изменение кредитного соглашения.
Старшие облигации не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и предлагались только квалифицированным институциональным покупателям в США и нерезидентам США в рамках офшорных сделок в соответствии с применимыми нормативными актами.
Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке облигаций или любых других ценных бумаг и не является продажей в юрисдикциях, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными.
Заявления о перспективах в пресс-релизе, сделанные в соответствии с Законом о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года, включают прогнозы относительно размещения, изменения кредитного соглашения и использования поступлений. Эти заявления подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенным отличиям фактических результатов от прогнозируемых.
Cimpress известна своими инвестициями в различные предпринимательские компании, занимающиеся массовой персонализированной печатью, стремясь эффективно удовлетворять индивидуальные потребности клиентов. В ее портфель входят такие известные бренды, как BuildASign, Drukwerkdeal и VistaPrint.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе Cimpress plc.
В других недавних новостях Cimpress, мировой лидер в сфере массовой персонализации, объявила о серии значительных финансовых маневров и устойчивом росте в своем отчете о прибылях за четвертый квартал. Компания запустила частное размещение старших облигаций на сумму 525 миллионов долларов со сроком погашения в 2032 году в рамках более широкой стратегии по реструктуризации своего долга. Этот шаг сопровождается планами по изменению существующего кредитного соглашения с целью продления срока действия возобновляемой кредитной линии и изменения применимой процентной ставки.
Cimpress также сообщила о 6% росте консолидированной выручки и значительном увеличении скорректированной EBITDA за четвертый квартал 2024 финансового года. Скорректированная EBITDA компании за весь год показала существенный рост на 38%, достигнув 469 миллионов долларов. Этот рост объясняется стратегическими инвестициями в технологии и повышение ценности для клиентов, что привело к увеличению числа клиентов и ценности на одного клиента, особенно в сегменте Vista.
Кроме того, Cimpress объявила о планах увеличить капитальные затраты для улучшения производственных возможностей и цепочки поставок. Компания также выкупила 1,7 миллиона акций на сумму 157 миллионов долларов и снизила чистый леверидж до уровня ниже 3,0x EBITDA за последние 12 месяцев. В будущем компания ожидает рост органической выручки в постоянной валюте на уровне средних однозначных процентов и немного более быстрый рост скорректированной EBITDA. Это последние события и основные моменты от Cimpress.
Выводы InvestingPro
Cimpress plc (NASDAQ:CMPR), делая значительные шаги на финансовых рынках с недавним размещением старших облигаций, также представляет интересный профиль с инвестиционной точки зрения. Согласно InvestingPro, Cimpress имеет идеальный показатель Piotroski Score, равный 9, что указывает на очень здоровое финансовое состояние и может успокоить инвесторов относительно способности компании управлять своим долгом и финансовыми обязательствами. Кроме того, стратегия руководства по агрессивному выкупу акций может сигнализировать об их уверенности в ценности компании, что соответствует интересам акционеров.
С точки зрения финансовых данных, рыночная капитализация Cimpress составляет примерно 2,08 миллиарда долларов, что отражает ее существенное присутствие в индустрии печатных услуг. Коэффициент цена/прибыль (P/E) компании составляет 12,49, который корректируется до 11,89 при рассмотрении последних двенадцати месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года, что предполагает потенциально привлекательную оценку относительно прибыли. Более того, валовая маржа прибыли за тот же период составляет впечатляющие 48,51%, что свидетельствует о высокой операционной эффективности и ценовой власти в ее бизнес-модели массовой персонализации.
Хотя компания не выплачивает дивиденды, что может быть важным фактором для инвесторов, ориентированных на доход, высокая доходность для акционеров и значительная валовая маржа прибыли предполагают, что Cimpress эффективно реинвестирует свою прибыль для стимулирования роста. Для инвесторов, заинтересованных в дополнительной информации, доступны дополнительные советы InvestingPro, которые предоставляют более глубокий анализ финансового здоровья и рыночного потенциала Cimpress. Для более полного понимания инвестиционного профиля Cimpress посетите https://ru.investing.com/pro/CMPR.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.