В четверг Baird сохранил позитивный взгляд на акции Fiserv (NYSE: FI) с рейтингом "Лучше рынка" и целевой ценой $200,00. Обновление аналитиков последовало за подачей Fiserv формы 8-K, в которой подробно описывается предстоящее прекращение совместного предприятия с Wells Fargo 1 апреля 2025 года. Fiserv ожидает неденежного убытка от обесценения, вероятно, в размере от $400 млн до $600 млн, который будет отражен в третьем квартале этого года в соответствии с принципами GAAP.
Несмотря на предстоящее завершение совместного предприятия, Fiserv заверил, что это не повлияет на скорректированную прибыль на акцию (EPS) компании за 2024 год. Компания также заявила, что ее среднесрочный прогноз по показателям остается неизменным, с ожиданиями органического роста выручки на 9-12% и увеличения скорректированной прибыли на акцию на 14-18% в 2025 и 2026 годах.
В дополнение к обновлению информации о совместном предприятии, Fiserv заключил многолетнее соглашение о продолжении предоставления услуг по обработке платежей для текущих и будущих клиентов-торговцев Wells Fargo. Это соглашение гарантирует, что Fiserv сохранит свои отношения с Wells Fargo после окончания срока действия их совместного предприятия.
Ожидаемый Fiserv неденежный убыток от обесценения является стандартной бухгалтерской практикой для отражения снижения стоимости актива совместного предприятия по мере приближения окончания срока его действия. Прогнозные заявления Fiserv о финансовых перспективах указывают на уверенность компании в способности расти, несмотря на прекращение совместного предприятия.
Продолжающееся обязательство Fiserv предоставлять решения по обработке платежей для торговцев Wells Fargo после истечения срока действия совместного предприятия дополнительно подчеркивает стратегические усилия компании по поддержанию и развитию существующих отношений с клиентами.
В других недавних новостях, Fiserv Inc (NYSE:FI). ожидает существенного неденежного убытка от обесценения в размере от $400 млн до $600 млн в третьем квартале 2024 года, связанного с инвестициями в акционерный капитал Wells Fargo Merchant Services. Это связано с предстоящим истечением срока действия совместного предприятия с Wells Fargo Bank. Несмотря на это, Fiserv заверяет, что данный убыток не приведет к существенным денежным затратам. Компания также сохраняет свой среднесрочный прогноз по показателям на 2025 и 2026 годы, прогнозируя органический рост выручки на 9-12% и рост скорректированной прибыли на акцию на 14-18%.
Fiserv сообщил о 7% росте выручки во втором квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных $5,11 млрд, и 31% росте прибыли во втором квартале. Компания также завершила публичное размещение и выпуск старших облигаций на общую сумму $1,75 млрд. Аналитики из Mizuho Securities и BTIG положительно отреагировали на эти события, сохранив позитивные рейтинги для Fiserv.
Кроме того, Fiserv расширил партнерство с PayPal Holdings, Inc. для улучшения процесса оформления заказов для американских торговцев. Компания продолжает фокусироваться на продаже программного обеспечения и услуг с добавленной стоимостью, ориентируясь на ресторанную индустрию.
Выводы InvestingPro
Поскольку Fiserv (NYSE: FI) готовится к завершению совместного предприятия с Wells Fargo и прогнозирует стабильный рост, данные в реальном времени от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов, рассматривающих перспективы компании. С рыночной капитализацией в $101,73 млрд, Fiserv признан значительной силой в индустрии финансовых услуг. Компания продемонстрировала сильную доходность за последний год с общей доходностью 54,33% и в настоящее время торгуется близко к своему 52-недельному максимуму, на уровне 98,48% от этого значения. Это соответствует позитивному прогнозу, представленному Baird.
Советы InvestingPro подчеркивают прибыльность Fiserv, отмечая, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году, что подтверждается показателями компании за последние двенадцать месяцев. Более того, коэффициент PEG Fiserv, равный 0,65, предполагает, что акции компании торгуются по разумной цене относительно потенциала роста прибыли. Этот финансовый показатель, наряду с высокой валовой маржой в 60,96%, может убедить инвесторов в способности компании эффективно генерировать прибыль.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ финансового здоровья и будущего потенциала Fiserv, InvestingPro предоставляет дополнительные советы, доступные на их специальной странице для Fiserv. С информацией о таких показателях, как коэффициент P/E, рост выручки и показатели прибыли, инвесторы могут принимать более обоснованные решения, подкрепленные комплексным анализом данных.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.