MINNEAPOLIS - Apogee Enterprises, Inc. (NASDAQ:APOG), поставщик архитектурных продуктов и услуг, объявила о приобретении UW Interco, LLC, производителя высокоэффективных покрытых подложек, за 240 миллионов долларов наличными. Ожидается, что сделка, которая подлежит обычным условиям закрытия, будет завершена в третьем квартале 2025 финансового года.
UW Solutions, работающая под такими брендами, как ResinDEK®, ChromaLuxe®, RDC Coatings™ и Unisub®, специализируется на запатентованных составах и процессах нанесения покрытий. Эти бренды признаны на своих рынках, включая строительные материалы и графическое искусство.
Приобретение соответствует стратегии Apogee по добавлению в свой портфель дифференцированных предприятий с сильными рыночными позициями. Ожидается, что интеграция UW Solutions создаст масштабируемую платформу роста в области специальных покрытий и материалов, особенно в сегменте крупноформатной оптики (LSO) Apogee.
Генеральный директор Apogee Ty R. Silberhorn заявил, что приобретение укрепит наиболее прибыльный сегмент компании, расширив ее решения в области высокоэффективных покрытых подложек и обеспечив выход на рынок проектов по производству, складированию и дистрибуции. Он также отметил ожидаемую операционную экономию затрат в размере 5 миллионов долларов к концу 2027 финансового года.
Цена покупки составляет примерно 8,5-кратную оценку скорректированной EBITDA UW Solutions на 2026 финансовый год с учетом синергии затрат и налоговых льгот от сделки. Ожидается, что приобретение принесет около 100 миллионов долларов выручки со скорректированной маржой EBITDA около 20% в 2026 финансовом году.
Apogee планирует финансировать сделку за счет имеющихся денежных средств и существующей кредитной линии, ожидая, что консолидированный коэффициент левериджа составит примерно 1,5x после закрытия. Ожидается, что сделка положительно повлияет на скорректированную разводненную прибыль на акцию Apogee начиная с 2026 финансового года.
Юридическим консультантом Apogee в этой сделке выступила Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, а финансовым консультантом - Centerview Partners LLC. Дополнительные подробности о стратегических и финансовых аспектах сделки будут обсуждаться на конференц-звонке Apogee по результатам второго квартала 2025 финансового года, запланированном на 4 октября 2024 года.
Эта новостная статья основана на пресс-релизе Apogee Enterprises, Inc.
В других недавних новостях Apogee Enterprises добилась значительных успехов, несмотря на рыночное давление. Компания сообщила о высокой прибыльности в начале 2025 финансового года, достигнув рекордной скорректированной операционной маржи в 12,8%. Однако она ожидает снижения чистых продаж на 4-7% за финансовый год, при этом прогнозируя увеличение скорректированной разводненной прибыли на акцию (EPS) за весь год до 4,65-5 долларов.
В компании также происходят изменения в руководящем составе: Curtis J. Dobler уходит с поста исполнительного вице-президента и директора по персоналу, а совет директоров назначает Raelyn A. Trende его преемником. Это изменение было частью запланированной стратегии преемственности Apogee Enterprises.
Что касается финансового анализа, DA Davidson повысила целевую цену для Apogee Enterprises с 60,00 до 65,00 долларов, сохранив нейтральный рейтинг акций. Это решение последовало за сильным отчетом о прибылях компании, который превзошел как ожидания, так и показатели предыдущего года. Singular Research также пересмотрела рейтинг компании с "Покупать" на "Покупать - долгосрочно", что указывает на уверенность в ее долгосрочной стоимости.
Наконец, Apogee Enterprises изучает инвестиционные возможности, включая потенциальные приобретения, и инвестирует в расширение мощностей и возможностей в рамках своей стратегии роста. Эти недавние события знаменуют динамичный период для компании, поскольку она ориентируется в рыночной среде.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Apogee Enterprises, Inc. (NASDAQ:APOG) готовится интегрировать UW Solutions в свой портфель, финансовое здоровье компании и привлекательность для инвесторов являются ключевыми факторами для понимания потенциального влияния этого приобретения. С рыночной капитализацией в 1,46 миллиарда долларов и коэффициентом P/E (цена/прибыль) 12,54, Apogee представляет интересную оценку относительно своих доходов.
Данные InvestingPro показывают, что соотношение цены к балансовой стоимости Apogee составляет 3,05 за последние двенадцать месяцев до первого квартала 2025 года, что указывает на рыночную оценку компании относительно ее балансовой стоимости. Кроме того, валовая прибыль компании составляет солидные 27,29%, что отражает ее способность сохранять значительную часть выручки в качестве валовой прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают приверженность Apogee к возврату средств акционерам: компания повышала дивиденды в течение 12 лет подряд и выплачивала дивиденды в течение впечатляющих 51 года. Этот последовательный рост дивидендов, включая увеличение на 4,17% за последние двенадцать месяцев, подчеркивает финансовую стабильность Apogee и ее стремление вознаграждать своих акционеров.
Более того, аналитики пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует об уверенности в операционных показателях Apogee и будущей прибыльности. Фактически, согласно недавним прогнозам аналитиков, ожидается, что компания будет прибыльной в этом году. Для инвесторов, ищущих дополнительную информацию, доступны многочисленные другие советы InvestingPro по адресу: https://ru.investing.com/pro/APOG.
Эти финансовые показатели и стратегические шаги, включая приобретение UW Solutions, позиционируют Apogee Enterprises как компанию, за которой стоит следить в индустрии архитектурных продуктов и услуг.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.