THE WOODLANDS, штат Техас - Компания Huntsman Corporation (NYSE: HUN) объявила во вторник, что ее дочерняя компания Huntsman International LLC установила цену на выпуск старших облигаций на сумму $350 млн со сроком погашения в 2034 году. Облигации, закрытие размещения которых запланировано на 26 сентября 2024 года, будут предложены по цене 99,640% от номинальной стоимости с годовой процентной ставкой 5,700%.
Компания планирует направить чистую выручку от этого размещения на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности. Этот шаг является частью более широкой финансовой стратегии Huntsman по управлению капиталом и обязательствами.
Консорциум банков, включая BofA Securities, Citigroup Global Markets и J.P. Morgan Securities, среди прочих, будет управлять книгой заявок на размещение. Barclays Capital, U.S. Bancorp Investments и Zions Direct выступят в качестве старших со-менеджеров, а Academy Securities - в качестве со-менеджера.
Это размещение следует за эффективной регистрацией на полке в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая автоматически вступила в силу 9 августа 2024 года. Заинтересованные стороны могут получить копии проспекта эмиссии и сопроводительного проспекта в офисах ведущих менеджеров.
Huntsman Corporation, глобальный производитель и продавец специализированных химикатов, сообщила о выручке от продолжающихся операций примерно в $6 млрд в 2023 году. Имея штат около 6 000 сотрудников, компания управляет более чем 60 предприятиями в примерно 25 странах.
Пресс-релиз также содержит прогнозные заявления относительно будущих операций компании и показателей рынка. Однако важно отметить, что эти заявления подвержены различным рискам и неопределенностям, включая экономические условия, волатильность рынка и операционные сбои, среди прочих факторов.
Эта новостная статья основана на пресс-релизе Huntsman Corporation.
"В других недавних новостях, Huntsman Corporation сообщила о скорректированной EBITDA за второй квартал 2024 года в размере $131 млн, что немного выше консенсус-прогноза Bloomberg. Однако Deutsche Bank и Goldman Sachs пересмотрели свои целевые цены на акции компании до $23,00, сохранив свои позиции "Держать" и "Продавать" соответственно. Анализ Deutsche Bank предполагает, что рост прибыли Huntsman будет зависеть от более сильного экономического роста в Китае, некоторого роста в Европе и восстановления рынка жилья в США. Ключевой конечный рынок Huntsman, строительство, в настоящее время показывает лишь скромные признаки улучшения.
Компания также сообщила об увеличении объема на 9% в годовом исчислении и на 8% в квартальном исчислении во втором квартале 2024 года, что привело к улучшению маржи. Несмотря на эти улучшения, бизнес передовых материалов сталкивается с отрицательным ценовым миксом из-за изменений в ассортименте продукции, а проблемы в китайском совместном предприятии могут повлиять на бизнес полиуретанов.
Наконец, Huntsman Corporation активно рассматривает возможности слияний и поглощений как для вертикальной, так и для горизонтальной интеграции, сохраняя при этом фокус на дисциплине денежных средств, ограничении дискреционных расходов и сохранении устойчивого баланса. Это последние события для Huntsman Corporation."
Аналитика InvestingPro
Поскольку Huntsman Corporation (NYSE: HUN) продолжает свое стратегическое финансовое управление через выпуск старших облигаций, рынок внимательно следит за показателями эффективности компании. Данные InvestingPro предоставляют снимок текущего финансового состояния и рыночной позиции Huntsman.
Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация Huntsman Corporation составляет $4,11 млрд, что отражает размер компании и ее рыночную стоимость. Несмотря на сложный период, когда выручка показала снижение на 13,26% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, дивидендная доходность компании составляет привлекательные 4,39%. Это особенно примечательно для инвесторов, ориентированных на доход, учитывая, что Huntsman выплачивает дивиденды в течение 18 лет подряд, что свидетельствует о приверженности компании доходности акционеров.
Акции компании известны своей низкой волатильностью цен, что является советом InvestingPro, указывающим на стабильность движений цен акций. Такая стабильность может быть привлекательной для консервативных инвесторов, особенно в условиях, когда рынок испытывает колебания. Более того, аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что может сигнализировать о повороте по сравнению с предыдущими двенадцатью месяцами, когда компания не была прибыльной.
Для тех, кто рассматривает возможность инвестирования в Huntsman Corporation, доступны дополнительные советы InvestingPro. Эти советы глубже анализируют финансы компании, рыночные ожидания и показатели оценки, предоставляя комплексный взгляд для принятия информированных решений. В общей сложности перечислено 10 дополнительных советов InvestingPro, доступ к которым можно получить для дальнейшего детального анализа.
Поскольку следующая дата публикации отчетности Huntsman назначена на 31 октября 2024 года, инвесторы и аналитики будут искать признаки улучшения и роста, которые могут повлиять на финансовую траекторию и рыночную оценку компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.