BELLEVUE, Wash. - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) объявила о публичном размещении старших облигаций на сумму 2,5 млрд долларов через свою дочернюю компанию T-Mobile USA, Inc. Предложение разделено на три транша: 700 млн долларов 4,200% старших облигаций со сроком погашения в 2029 году, 900 млн долларов 4,700% старших облигаций со сроком погашения в 2035 году и 900 млн долларов 5,250% старших облигаций со сроком погашения в 2055 году.
Закрытие размещения ожидается 26.09.2024, при соблюдении обычных условий закрытия сделки. T-Mobile USA планирует использовать чистую выручку для общих корпоративных целей. Это может включать выкуп акций, выплату дивидендов, объявленных советом директоров T-Mobile, и текущее рефинансирование существующего долга.
Консорциум банков, включая J.P. Morgan Securities LLC и Morgan Stanley & Co. LLC, выступает в качестве совместных ведущих менеджеров книги заявок по размещению облигаций. Другие учреждения, такие как RBC Capital Markets, LLC и Wells Fargo Securities, LLC, также участвуют в сделке. Несколько фирм, включая Academy Securities, Inc. и American Veterans Group, PBC, участвуют в качестве со-менеджеров.
Эта инициатива следует за подачей T-Mobile регистрационного заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), которое включает проспект эмиссии и другие соответствующие документы, детализирующие предложение. Документы доступны через систему EDGAR SEC.
Пресс-релиз содержит прогнозные заявления, основанные на ожиданиях руководства, описывающие предполагаемое закрытие сделки и использование выручки. Однако эти заявления зависят от рыночных условий и других рисков. T-Mobile признает, что фактические результаты могут отличаться от ожиданий из-за различных факторов риска, многие из которых подробно описаны в документах компании, поданных в SEC.
В объявлении уточняется, что данный пресс-релиз не является предложением продажи или запросом на покупку облигаций или любых других ценных бумаг и не действителен в юрисдикциях, где такие предложения или продажи запрещены.
Эта новость основана на пресс-релизе T-Mobile US, Inc.
В других недавних новостях, T-Mobile US, Inc. объявила о размещении старших облигаций для финансирования различных корпоративных мероприятий, таких как выкуп акций, выплата дивидендов и рефинансирование долга. Размещением управляют J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC и Wells Fargo Securities, LLC. Кроме того, T-Mobile недавно представила свой финансовый прогноз на 2027 год, прогнозируя выручку от услуг в диапазоне от 75 до 76 млрд долларов, EBITDA от 38 до 39 млрд долларов и свободный денежный поток в диапазоне от 18 до 19 млрд долларов.
Аналитики из TD Cowen, Oppenheimer, Scotiabank, JPMorgan и Evercore ISI сохранили высокие рейтинги для T-Mobile, причем несколько фирм повысили свои целевые цены. Компания также объявила о повышении квартальных дивидендов на 35% до 0,88 долларов за акцию и о партнерстве с OpenAI и NVIDIA в рамках своих стратегических разработок.
Амбициозные планы T-Mobile включают резерв в 20 млрд долларов для потенциальных слияний и поглощений, а также планы по возврату акционерам 50 млрд долларов. Эти недавние события подчеркивают приверженность T-Mobile росту и созданию стоимости для акционеров.
Аналитика InvestingPro
Поскольку T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) выходит на рынок с предложением старших облигаций на сумму 2,5 млрд долларов, финансовое здоровье компании и динамика акций представляют особый интерес для инвесторов. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация T-Mobile составляет 235,71 млрд долларов, что отражает значительное присутствие компании в телекоммуникационном секторе. Акции торгуются с коэффициентом P/E 25,08, который корректируется до 22,96 при учете последних двенадцати месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта оценка указывает на потенциально привлекательную инвестиционную возможность в сочетании с краткосрочным ростом прибыли компании, поскольку T-Mobile торгуется с низким коэффициентом P/E относительно этого роста.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года достигла 79,1 млрд долларов, при валовой прибыли 63,6%, что подчеркивает способность T-Mobile поддерживать прибыльность. Кроме того, компания испытала общую доходность по цене 26,95% за последние шесть месяцев, демонстрируя сильные рыночные показатели, которые могут привлечь инвесторов, ищущих рост в своем портфеле.
Советы InvestingPro подчеркивают, что T-Mobile имеет идеальный показатель Piotroski Score 9, что указывает на очень здоровое финансовое состояние, и аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году. Однако инвесторам следует отметить, что два аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период. Также стоит учитывать, что T-Mobile является видным игроком в индустрии беспроводных телекоммуникационных услуг, что может обеспечить определенную степень стабильности и предсказуемости в динамике ее акций.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает дополнительные советы по T-Mobile, которые можно найти на их платформе. С общим количеством 12 советов InvestingPro инвесторы могут получить комплексное понимание финансового здоровья TMUS и потенциала акций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.