В понедельник Citi подтвердила рейтинг "Покупать" для Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA) с неизменной целевой ценой $58,00. Анализ фирмы указал на многообещающие данные фазы 2 исследования неоадъювантной терапии увеальной меланомы (UM), которые соответствовали ожиданиям и продемонстрировали значительную эффективность. Данные показали 61% сохранения глаза у пациентов, которым в противном случае потребовалась бы энуклеация.
Исследование также выявило результаты когорты брахитерапии, где уменьшение размера опухоли позволило снизить дозы облучения. Ожидается, что это снижение уменьшит риск юридической слепоты у большинства субъектов, хотя точное снижение риска не было указано. Несмотря на отсутствие количественных данных, результаты указывают на положительную тенденцию в сохранении зрения.
Кроме того, Ideaya Biosciences раскрыла дизайн своего исследования фазы 3 неоадъювантной терапии. Аналитики Citi полагают, что компания с высокой вероятностью достигнет первичной конечной точки сохранения глаза на основе уже имеющихся существенных доказательств. FDA установило относительно низкий порог для нижней границы доверительного интервала сохранения глаза на уровне 10%, что обеспечивает значительный запас для достижения этой цели.
Хотя некоторые инвесторы проявляют нерешительность из-за отсутствия проспективных данных о результатах зрения из исследования фазы 2, Citi рассматривает эти опасения. Фирма предполагает, что потенциал достижения первичной конечной точки времени до потери зрения для когорты брахитерапии фазы 3 остается существенным.
Рейтинг акций и целевая цена Ideaya Biosciences остаются неизменными после анализа клинических данных и планов компании по будущим исследованиям. Одобрение Citi отражает оптимизм в отношении эффективности препарата и потенциала регуляторного успеха.
В других недавних новостях, Ideaya Biosciences сообщила о многообещающих промежуточных результатах исследования фазы 2 даровасертиба, препарата для неоадъювантной терапии увеальной меланомы. Исследование показало, что у 49% пациентов наблюдалось уменьшение опухоли как минимум на 30%, а 61% пациентов в когорте, оцениваемой на энуклеацию, смогли сохранить глаз.
В ответ на эти результаты Goldman Sachs скорректировал целевую цену для Ideaya Biosciences до $48 и сохранил рейтинг "Покупать". Аналогично, Stifel снизил свою цель до $66, но также сохранил рейтинг "Покупать". BTIG, в свою очередь, подтвердил рейтинг "Покупать" с неизменной целевой ценой $62. Эти недавние события происходят на фоне планов компании начать исследование фазы 3 на основе положительных промежуточных результатов.
Аналитика InvestingPro
В свете подтверждения Citi рейтинга "Покупать" для Ideaya Biosciences, полезно рассмотреть дополнительные финансовые показатели и аналитические выводы от InvestingPro. В настоящее время рыночная капитализация Ideaya Biosciences составляет примерно 2,83 млрд $, что отражает масштаб компании в биотехнологической отрасли. Несмотря на многообещающие клинические результаты, аналитики пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, сигнализируя об осторожности в отношении краткосрочных финансовых показателей компании. Более того, Ideaya сталкивается с проблемами прибыльности, о чем свидетельствует отрицательный коэффициент P/E -15,33, который корректируется до -18,54 при рассмотрении последних двенадцати месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это предполагает, что инвесторы учитывают в цене трудности компании с прибылью.
Кроме того, выручка Ideaya значительно снизилась на 73,51% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, в то время как валовая маржа была глубоко отрицательной. Эти финансовые трудности могут беспокоить инвесторов, хотя стоит отметить, что ликвидные активы компании превышают ее краткосрочные обязательства, что указывает на определенную финансовую стабильность. Более того, хотя компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев и не выплачивает дивиденды, она показала сильную доходность в 26,67% за последний год, что может привлечь инвесторов, ориентированных на рост.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ, на странице Ideaya Biosciences в InvestingPro доступны дополнительные советы InvestingPro. Эти советы предоставляют дальнейшие аналитические данные, которые могут помочь инвесторам принимать более обоснованные решения. В частности, продукт InvestingPro содержит еще 9 советов для Ideaya Biosciences, начиная от прогнозов продаж и заканчивая прогнозами прибыльности и мультипликаторами оценки.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.