В понедельник Goldman Sachs обновил свой прогноз по Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA), повысив целевую цену до $48 с $47 и сохранив рейтинг "Покупать" для акций компании. Корректировка последовала за объявлением компанией промежуточных результатов исследования фазы 2 препарата даровасертиб (даро) при неоадъювантной увеальной меланоме (УМ).
Ideaya Biosciences сообщила, что у 49% пациентов наблюдалось уменьшение опухоли как минимум на 30%. Кроме того, 61% пациентов в когорте, подлежащей энуклеации, смогли сохранить глаз. В части исследования, спонсируемой компанией, наблюдался низкий уровень прекращения лечения - 3%, при этом нежелательные явления 3 степени и выше, а также серьезные нежелательные явления возникали с частотой 11% и 5% соответственно.
Положительные промежуточные результаты перекликаются с более ранними данными исследования, спонсируемого исследователями, и первоначальными данными, спонсируемыми компанией. Goldman Sachs ожидает дальнейших обновлений по мере продолжения набора участников и созревания исследования.
Ideaya Biosciences также поделилась первоначальными рекомендациями FDA относительно регистрационного пути для даровасертиба, предполагая, что рандомизированные исследования с сохранением глаза и временем до потери зрения в качестве первичных конечных точек подходят, без необходимости в выживаемости без событий в качестве обязательной вторичной конечной точки для демонстрации статистической значимости.
Компания планирует набрать около 400 пациентов в двух когортах, оценивая примерно в два года время, необходимое для достижения нужного количества событий, чтобы продемонстрировать отсутствие ухудшения выживаемости без событий.
После этих событий Goldman Sachs скорректировал ожидаемый год запуска даровасертиба при неоадъювантной УМ с 2028 на 2029 год и повысил вероятность успеха с 50% до 60%, что отражает уверенность в клиническом профиле препарата и его рыночном потенциале.
В других недавних новостях сообщалось о значительных событиях в Ideaya Biosciences, компании, занимающейся прецизионной онкологией. Исследования фазы 2 даровасертиба, препарата для лечения неоадъювантной увеальной меланомы, показали многообещающие результаты, включая значительное уменьшение опухоли и сохранение глаза. Это привело к планам проведения исследования фазы 3. Несколько финансовых фирм скорректировали свои прогнозы по Ideaya Biosciences в свете этих событий. Например, Stifel снизил целевую цену для компании до $66 с $68, но сохранил рейтинг "Покупать".
С другой стороны, BTIG подтвердил рейтинг "Покупать" с неизменной целевой ценой $62. Кроме того, Goldman Sachs повысил целевую цену для Ideaya Biosciences после представления многообещающих клинических данных по IDE397.
Аналитика InvestingPro
Оптимистичный прогноз Goldman Sachs для Ideaya Biosciences отражается в определенных финансовых показателях, которые подчеркивают финансовое здоровье компании и потенциальные проблемы. При значительной рыночной капитализации в 2,83 млрд долларов, Ideaya имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что указывает на прочное финансовое положение для поддержки текущих клинических испытаний и потенциальных будущих разработок. Это ключевой совет InvestingPro для инвесторов, рассматривающих финансовую стабильность компании в биотехнологическом секторе.
Однако финансовые данные компании также отражают трудности, с которыми она сталкивается. Ideaya торгуется с высоким мультипликатором выручки, что предполагает высокие ожидания рынка относительно будущего роста продаж. Это противопоставляется прогнозам аналитиков о снижении продаж в текущем году и ожиданиям падения чистой прибыли, согласно другому совету InvestingPro. Валовая маржа прибыли компании составляет тревожные -1319,69% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года, что подчеркивает трудности в достижении прибыльности. Эти данные важны для инвесторов, чтобы взвесить перспективы роста Ideaya против связанных с этим рисков.
Для тех, кто хочет углубиться в анализ, доступны 9 дополнительных советов InvestingPro, которые предоставляют более комплексный анализ финансовых и рыночных показателей Ideaya Biosciences. Эти советы могут предложить инвесторам более нюансированный взгляд на потенциал компании, помимо клинического успеха ее кандидатов в лекарственные препараты.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.