24 декабря. ФИНМАРКЕТ - ОАО "Авиационная компания "Трансаэро" во вторник полностью разместило биржевые облигации серии БО-02 объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении авиаперевозчика.
Заявки инвесторов принимали Sberbank CIB, Россельхозбанк (MOEX: RSHB) и Юникредит банк 18-19 декабря. Ставка 1-го купона определена по итогам маркетинга в размере 12,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-4 купонов. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12,25-12,50% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 12,63-12,89% годовых.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
Как сообщалось, авиационная компания в конце октября разместила 5-летние биржевые облигации серии БО-03 на 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов. По выпуску предусмотрена 2-летняя оферта.
В обращении в настоящее время также находится первый выпуск биржевых облигаций компании на 2,5 млрд рублей, размещенный в марте 2012 года.
Флот компании состоит из 100 самолетов, в частности, Boeing-747, Boeing-777, Boeing-767, Boeing-737, Ту-214 и Ту-204. Маршрутная сеть компании охватывает более 190 направлений по России и странам Европы, Азии, Америки и Африки.
"Трансаэро" в январе-июне 2013 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 261,9 млн рублей. Выручка АО возросла на 19%, до 48,2 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась на 17% и составила 5,9 млрд рублей, прибыль от продаж сократилась в 2,1 раза, до 1,6 млрд рублей, прочие доходы возросли на 17%, до 1,4 млрд рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась на 7,7% и составила 318,9 млн рублей. Кредиторская задолженность выросла с 19,1 млрд рублей на 31 декабря 2012 года до 27,3 млрд рублей на 30 июня 2013 года. Дебиторская задолженность возросла с 46 млрд рублей до 54 млрд рублей.