17 октября. ФИНМАРКЕТ - Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-07 объемом 10 млрд рублей в размере 7,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го. Размер выплат по 1-му и 3-му купонам составит по 38,39 руб., по 2-му купону - 38,61 руб. на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Book building по бондам проходил в среду. Первоначально ориентир ставки составлял 7,70-7,85% годовых, позднее банк понизил его до 7,65-7,75% годовых. Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 22 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
По займу предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.
Эмитент организует размещение самостоятельно.
В августе банк разместил по открытой подписке выпуск биржевых облигаций БО-05 объемом 5 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. По выпуску предусмотрена 2-летняя оферта.
В сентябре Газпромбанк полностью разместил 3-летние биржевые облигации серии БО-06 на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена по итогам маркетинга в размере 7,90% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.
В настоящее время в обращении также находятся биржевые бонды банка серий БО-01 - БО-04 объемом по 10 млрд рублей каждая и 6 выпусков классических облигаций на общую сумму 55 млрд рублей.
Газпромбанк по итогам 2-го квартала 2013 года занял 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".