15 октября. ФИНМАРКЕТ - Совет директоров ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" (НК "Роснефть") 16 октября рассмотрит вопрос о размещении биржевых облигаций, говорится в сообщении компании.
Параметры облигаций в сообщении не раскрываются.
ФСФР в июле 2012 года зарегистрировала 7 выпусков 10-летних облигаций "Роснефти" 4-10-й серий, размещаемых путем открытой подписки, на общую сумму 90 млрд рублей. Объем серий 4-6-й серий - по 10 млрд рублей, объем 7-10-й серий - по 15 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги равен 1 тыс. рублей.
В октябре 2012 года компания разместила облигации 4-й и 5-й серий общим объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,6% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.
В ноябре 2012 года "Роснефть" разместила два транша евробондов общим объемом $3 млрд. Средства привлекались под сделку по покупке "ТНК-BP".
В марте 2013 года компания разместила бонды 7-8-й серий объемом по 15 млрд рублей каждая. Ставка 1-го купона была установлена по итогам маркетинга в размере 8% годовых.
В настоящее время в обращении также находятся классические облигации компании 6-й, 9-й и 10-й серий на общую сумму 40 млрд рублей.
НК "Роснефть" - крупнейшая российская нефтяная компания. Основным акционером (75,16% акций) является ОАО "Роснефтегаз", на 100% принадлежащее государству. GDR компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. Текущая капитализация - $71,7 млрд. Выручка компании за 2012 год составила 3,1 трлн рублей, EBITDA - 609 млрд рублей, рентабельность EBITDA - 20%, чистый долг/EBITDA - 1,1х (до приобретения "ТНК-BP").