ВЭБ 27 июля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-30В объемом $500 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир по доходности соответствует спреду в диапазоне 170-190 б.п. к расчетной доходности еврооблигаций РФ на срок 5 лет.
Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и ВБРР.
Потенциальными инвесторами станут резиденты РФ, не имеющие ограничений для участия в приобретении данных облигаций.
Техразмещение выпуска запланировано на 29 июля.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск в конце июня и включила их в первый уровень котировального списка.
В декабре 2020 года госкорпорация выходила с выпуском похожей серии, облигации тоже были валютными. Тогда эмитент разместил 5-летние бонды серии ПБО-001P-23В объемом $350 млн по ставке 3,25% годовых.
В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 367,7 млрд рублей, 4 выпуска классических облигаций на 50 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.