"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "Транснефть (MCX:TRNF_p)" серии БО-001Р-11 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-11-00206-A-001P.
Сбор заявок на облигации прошел 23 мая. Бонды со сроком обращения 1,5 года были размещены по ставке 7,90% годовых. В процессе премаркетинга ориентир ставки был снижен два раза с первоначальной отметки 8,10-8,25% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 31 мая.
Организатором размещения выступает Газпромбанк.
В предыдущий раз "Транснефть" выходила на публичный внутренний долговой рынок в апреле 2018 года. Тогда она разместила облигации серии БО-001Р-10 объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года по ставке 7% годовых.
Организатором и андеррайтером выпуска был "ВТБ Капитал".
"Московская биржа" в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.
В настоящее время в обращении также находятся 13 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" на общую сумму 231 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на общую сумму 65 млрд рублей.