НК "Роснефть (MCX:ROSN)" установила ставку 1-го купона по двум выпускам облигаций серий 002Р-06 и 002Р-07 на уровне 8,7% годовых, говорится в сообщениях компании.
Ставки 2-20-го купонов по обоим выпускам приравнены к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам объявлена 5-летняя оферта.
Объем выпуска 002Р-06 составит 10 млрд рублей, серии 002Р-07 - 20 млрд рублей.
Сбор заявок на выпуски прошел в понедельник, с 12:00 МСК до 13:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,99% годовых.
Техническое размещение запланировано на 5 апреля.
Организаторами размещения выступают ВБРР, Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк, Совкомбанк.
Последний раз "Роснефть" выходила на первичный долговой рынок в конце февраля 2018 года. Она разместила 10-летний выпуск облигаций с офертой через 6 лет серии 002P-05 объемом 20 млрд рублей по ставке 7,3% годовых. Кроме того, в середине февраля 2018 года она разместила бонды серии 002P-04 объемом 50 млрд рублей по ставке 7,5% годовых, по выпуску предусмотрена 5-летняя оферта.
В настоящее время в обращении находятся 39 выпусков биржевых облигаций "Роснефти" на 2 трлн 871 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей.