НК "Роснефть (MCX:ROSN)" с 12:00 до 13:00 МСК собирает заявки на 10-летние бонды серии 002Р-06 и серии 002Р-07 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей и 20 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - 8,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,99% годовых.
Техническое размещение предварительно запланировано на 5 апреля.
Организаторами размещения выступают ВБРР, Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион", МКБ, Совкомбанк.
Последний раз "Роснефть" выходила на первичный долговой рынок в конце февраля 2018 года. Она разместила 10-летний выпуск облигаций с офертой через 6 лет серии 002P-05 объемом 20 млрд рублей по ставке 7,3% годовых. Кроме того, в середине февраля 2018 года она разместила бонды серии 002P-04 объемом 50 млрд рублей по ставке 7,5% годовых, по выпуску предусмотрена 5-летняя оферта.
У эмитента на данный момент в обращении находится 39 выпусков биржевых облигаций на 2 трлн 871 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей.