Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Россельхозбанк" ("РСХБ") 19 октября закрыло книгу заявок на приобретение облигаций 17-й и 18-й серий общим объемом 15 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе банка.
Книга заявок по облигациям "Россельхозбанк" 17-й серии на сумму 10 млрд рублей была открыта с 16 октября по 18 октября.
Ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций находился в диапазоне 8.45% - 8.65% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 8.63-8.84% годовых.
В результате двукратной переподписки эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до 15 млрд рублей за счет выпуска облигаций 18-й серии с аналогичными параметрами размещения.
В ходе маркетинговой кампании первоначальный диапазон ставки купона был сужен до 8.35% - 8.40% годовых.
По итогам маркетинга установлена ставка 1-го купона в размере 8.35% годовых. Техническое размещение облигаций по открытой подписке на ФБ ММВБ 17-й серии состоится 23 октября, 18-й серии - 25 октября.
Срок обращения выпусков составляет 10 лет, по каждому выпуску облигаций предусмотрена 2-х летняя оферта.
Организаторами облигационного займа выступили ЗАО "ВТБ Капитал" и ОАО "Сбербанк России". Со-организаторами займа являются банк "Глобэкс", ЗАО "БФА", ООО "РОНИН", ЗАО "ЮниКредит Банк".
В настоящее время в обращении находятся классические облигации "РСХБ" серий 03-16 общим объемом 100 млрд рублей и 5 выпусков биржевых бондов на 35 млрд рублей.
"РСХБ" по итогам первого полугодия 2012 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".